Freshsales すべての機能 ディール管理

パイプライン管理 2.0とは?

通常の営業パイプラインは、ディールの追跡や管理などのベーシックな機能を提供します。一方、Freshsalesのパイプライン管理 2.0では、営業プロセス全体を視覚化し、実行可能なタスクに分割することができます。AIを備えたアシスタントで、ディールのパフォーマンスを簡単に予測し、見込み客と関わり、収益を予測し、よりスマートな意思決定を行うことでディールを進めて、結果を出していきます。

パイプライン管理 2.0とは?

通常の営業パイプラインは、ディールの追跡や管理などのベーシックな機能を提供します。一方、Freshsalesのパイプライン管理 2.0では、営業プロセス全体を視覚化し、実行可能なタスクに分割することができます。AIを備えたアシスタントで、ディールのパフォーマンスを簡単に予測し、見込み客と関わり、収益を予測し、よりスマートな意思決定を行うことでディールを進めて、結果を出していきます。

見込み客の情報を自動強化
ディールステージの確率を設定(加重パイプライン)
ディールのパフォーマンスを理解
AIでディールの結果を予測
ディールから収益を予測

ビジネスの健康状態のスナップショットを取得

全ディールを一ヵ所で視覚化および追跡することで業績を測定します。新しいディールを作成し、パイプラインをカスタマイズし、営業プロセスを最適化し、更にディールを獲得します。CRMにディール管理を任せて、営業担当者が営業に集中できるようにします。

パイプライン内のディール全体を詳細に把握

各ステージでのディール数と、その価値を素早く判断し、営業パイプラインのファネルビューを把握します。日々フォーカスする必要のあるディールを特定します。今後数か月でクローズできる可能性のあるビジネスの量を把握し、より速くクローズできるディールを見つけて取り組むことができます。

出先でもディールを追跡

出先でもあなたの重要なディールにアクセスできます。同じ画面でディールを絞り込んだり、並べ替えたり、検索したりできます。モバイルアプリで各ディールを迅速に把握し、タップして詳細を確認します。商談の前に、ディールに関する最新情報を入手しましょう。

ディールをプロフェッショナルに管理

見込みのあるリードを変換しながら、ディールを自動的に作成します。様々な製品をディールに追加たり、ディールを任意のステージにドラッグ&ドロップして営業パイプラインの上位へ簡単に移動できます。複数の営業担当者が同じディールに取り組み、より多くを成し遂げることで、より良いコラボレーションが可能になります。

 

営業目標でチームのパフォーマンスを定量化

営業目標を設定および追跡することにより、ビジネス目標から沿れないようにします。チームまたは個人が成立させるべき収益またはディール数に基づいて目標を設定します。目標の時間範囲を定義し、チーム/地域/製品に割り当て、進捗状況を追跡します。成長分野、成功している製品またはフォーカスすべきテリトリーを特定し、より多くを実現します。

ディールの見逃しを防ぎます。

パイプラインを完全に可視化します。

パイプライン管理を使用することで、全てのディールを監視・管理し、成功につながる営業アクティビティを特定し、営業プロセスを最適化することができます。立ち消えになりそうなディールを簡単に見つけることで、すぐに行動を起こし、立て直し、損失を防ぎます。

適切なディールにフォーカス

AIを活用したインサイトを活用して、ディールがどのように進んでいるか判断し、次のベストアクションに関する通知を受け取ると同時に対応が必要なディールを特定します。

生産性の向上を実現

Eメールを送信し、パイプラインビューから直接タスクを追加し、様々なチームとシームレスにコラボレーションして価値の高いディールを獲得します。

収益を予想

売上予測レポートを使用して、月/四半期/年毎に様々な営業チームからのディールの成功率とプロジェクト収益を決定する加重パイプラインを設定します。

インセンティブの管理

複数の営業パイプラインを使用して、様々な営業チームが従うプロセスと成約するディールに基づいてインセンティブの構造を設定します。

立ち消えになったディールを特定

長期間停滞しているディールを特定し、営業パイプラインが滞らないようにします。ディールに経過時間を割り当てて、どれを復活できるか特定しましょう。

Freshsales Sales Cloud

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最適なリードの検出、パイプラインの管理、営業アクティビティの自動化、ディールの迅速な成立を支援するスマートなインサイトの取得を実現させます。

営業に全力投球
Freshsales Marketing Cloud

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パーソナライズされたキャンペーンを作成し、ベストなリードを引きつけ、コンテキストに沿ったエンゲージメントを提供し、拡張可能かつ最高の顧客体験を提供します。

真のマーケティングを実現