Freshworks CRM すべての機能 モバイルアプリ

見込み客に関する全てがタップ一回で確認可能

Freshworks CRMモバイルアプリを使用して、移動中でも連絡先、ディールやアカウントを管理して、見込み客やチームと繋がることができます。あらゆるデータへの迅速なアクセスを可能にして、どこからでも優れた顧客体験を提供することができます。CRMモバイルアプリをカスタマイズしてチームと協力することで、常に好成績につなげましょう。

営業アクティビティで販売プロセスを最適化

営業アクティビティの追跡をし、便利なレポートで変換率を上げるアクティビティを特定します。プロセスを合理化し、今までにない速さでディールをクローズするために必要な全てのインサイトを取得します。

外出先から営業を実現

モバイルファーストの世界では、Android及びiOS用のFreshworks CRMモバイルアプリを使用して、スマートフォンで全てのCRM機能をご利用いただくことができます。ディールの詳細を常に最新の状態に保ち、オフラインでも全データにアクセスすることができます。フォローアップ活動をスケジュールし、次のミーティングに入る際に更新します。

数当てゲームで営業サイクルを短縮

膨大なリードとディールのリストをスクロールして、連絡すべきものを特定するのは大変な作業です。モバイルアプリの主要メトリックスを使用して、割り当てられた最新の連絡先へタイムリーな連絡ができるようにします。フィルタを使用して、適切な連絡先を絞り込み、連絡漏れがないようにします。最も確率の高いディールに注意を払い、次のステージに進む際にステージを変更します。適切なタイミングでメールを送信したり、電話したり、コンテキストに沿ったエンゲージメントで営業サイクルを短縮します。

プッシュ通知による最新情報の把握

外出先での営業は、リアルタイムの通知なしでは成り立ちません。プッシュ通知を使用すると、タスク、連絡先またはディール割り当てに関する最新情報を取得することができます。次の会議のリマインダーを取得して、保留中のタスクを忘れないようにしましょう。大量の通知がくるのを防ぐために、選択したイベントのアラートのみ送信するようにアプリを構成することもできます。ホーム画面の上部にある通知カードで、別のセクションに切り替えることなくアラートに対応することができます。

営業アクティビティの結果を正確に追跡

Freshworks CRMモバイルアプリを使用することで、あらゆる営業アクティビティの結果を作成・追跡し、アクティビティタイムラインにレポジトリを維持できるようになりました。タスク、アポイント、Skype通話、さらにはランチミーティングなど、顧客とのやり取りに関連するアクティビティを追跡し、外出中でもCRMが最新の情報を反映しているようにします。チェックイン機能を使用して、見込み顧客とのオフラインランチミーティングの予定を確認できるようにし、チームが状況を把握できるようにします。

あらゆる詳細の把握によるコンテキストに沿ったエンゲージメントの実現

見込み顧客との全やり取りは、より多くのディールを獲得するオポチュニティです。要件、概算、コンプライアンスなど、やり取りから全ての詳細をキャプチャして、次回のミーティングまでにやり残しがないようにします。電話のカメラを使用してドキュメントをスキャン・アップロードします。モバイルCRMにメモを追加することで、会議中であっても全ての詳細を書き留めることができます。

オフライン時のデータアクセス

いつでもモバイル、オンライン、オフラインから関連情報を検索できます。連絡先関連情報をダウンロードして保存し、新しい記録や営業アクティビティを作成して、オンラインに戻った際にそれを同期することができます。オフラインアクセスを使用すれば、インターネットの問題で連絡先とのエンゲージメントに問題が発生するという心配もなくなり、より多くのディールを獲得することができます。

営業チームがどこからでも作業できるようにし

生産性を維持しましょう

Freshworks CRMモバイルアプリで、どこからでも全連絡先、ディール、顧客データに関する詳細にアクセスすることができます。外出先で、メモの記録、連絡先の追加、メール送信やチームでの共同作業を行うことができます。

メール送信

手軽に個別メールや一括メールを送信したり、未読のメールに取り組んだりしてチャンスを逃さないようにします。

タスク&アポイントの追加

オフラインでも、外出先でタスク、メモや予定を追加することができます。チームにあなたの活動についての情報を提供し、重要なディールなどの進捗状況を把握できるようにします。

音声メモの録音

見込み顧客または既存顧客の要件/好みに関するやり取りを記録・使用して状況に応じてより深い会話をすることができます。

電話機能

通話をログに記録し、連絡先、ディールまたはアカウントに関連付けます。ワンクリックでメモを追加してログを強化しておくことで、コンテキストの把握と再確認が手軽になります。

Uber手配

メール送信とタスク管理のほか、Freshworks CRMアプリを使用してUberを呼び、客先への移動が可能です。

モバイルアプリのパーソナライズ

お好みに合わせてCRMアプリをパーソナライズします。言語を切り替えたり、重要な電話や予定、またはEメール以外の通知を受け取らないようにしたり、やることリストをの最新状況を把握したりしましょう。

営業アクティビティのチェックイン

チェックイン機能を使用すれば、見込み顧客とのオフライン会議時におけるあなたの現在位置をチームに知らせることができます。

タスクの整理

アプリのホーム画面では、通知カード、タスクとアポイントを表示したカレンダー、期限切れタスクのリスト、およびその他の主要なメトリックスを使用して営業実績を常に把握することができます。

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最適なリードの検出、パイプラインの管理、営業アクティビティの自動化、ディールの迅速な成立を支援するスマートなインサイトの取得を実現させます。

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