Qu'est-ce que le CPD ?

CPD est l'acronyme de Configuration, Prix, Devis. Avec le module complémentaire CPD de Freshworks CRM, les équipes commerciales peuvent, en quelques clics, créer des documents sans erreurs, comme par exemple des factures, des devis, des documents d'intégration, des contrats et bien plus encore. Dans Freshworks CRM, CPD permet aux entreprises de maintenir à jour un catalogue contenant les informations tarifaires des produits directement dans le logiciel CRM. Ainsi, les équipes commerciales ont le tarif actuel à disposition lorsque le moment est venu d'envoyer un devis ou de produire une facture. Les commerciaux peuvent envoyer des documents aux prospects et aux clients directement depuis le logiciel CRM, et effectuer le suivi des mises à jour dans la chronologie des activités. 

Simplifiez la gestion de l'inventaire au sein du logiciel CRM

Créez et gérez un catalogue de produits à jour avec un accès simplifié

Simplifiez la gestion de l'inventaire au sein du logiciel CRM

Créez et gérez un catalogue de produits à jour avec un accès simplifié

Déplacez votre catalogue de produits vers votre logiciel CRM

Maintenez une liste de produits disponibles à jour et consultez toutes les informations associées sur la page produit telles que le numéro SKU, la catégorie, la validité du produit, et bien d'autres.

Bring your product catalog into your CRM
Facilitez le rappel de produit avec des images

Ajoutez une image et une description du produit pour aider les commerciaux à identifier facilement les produits et configurez la validité du produit pour vous assurer que le catalogue soit mis à jour en vue de son utilisation.

Make product recall easier with images
Associez les produits aux affaires en cours

Ajoutez des produits aux affaires afin de mettre automatiquement à jour la valeur de l'affaire en fonction des produits sélectionnés.

Add products to deals

Automatisez le calcul des prix avec CPD

Évitez les erreurs de calcul grâce à un logiciel CRM qui affiche le prix final et prend en compte les taxes et les promotions applicables. 

Automatisez le calcul des prix avec CPD

Évitez les erreurs de calcul grâce à un logiciel CRM qui affiche le prix final et prend en compte les taxes et les promotions applicables. 

Éliminez les erreurs tarifaires

Configurez les tarifs pour votre catalogue de produits grâce à une facturation unique et des modèles tarifaires sur une base d'abonnement. Fixez des valeurs tarifaires dans différentes devises, y compris le prix unitaire et le prix d'installation.

Eliminate pricing errors
Fixez les prix en incluant la valeur des taxes et des remises

Appliquez un pourcentage de TVA général qui sera automatiquement calculé pour chaque produit. Configurez des champs supplémentaires pour saisir la valeur des autres taxes en fonction de votre type d'entreprise. Définissez des taux de remise pour garantir que le devis final corresponde aux valeurs tarifaires approuvées.

Add sales tax for products

Créez des documents fiables et exacts en quelques minutes

Créez facilement des documents et concluez vos affaires plus rapidement

Créez des documents fiables et exacts en quelques minutes

Créez facilement des documents et concluez vos affaires plus rapidement

Assurez la cohérence de votre marque grâce à des modèles de documents

Configurez des modèles de document à votre marque, comme par exemple des documents d'intégration, de prix, des contrats cadres, des clauses de confidentialité, et bien plus encore. Les commerciaux peuvent aisément créer des documents en quelques clics, et les personnaliser à l'aide d'emplacements réservés qui renseignent automatiquement les données appropriées en fonction du dossier associé.

Ensure brand consistency with document templates
Partagez les documents en un seul clic

Envoyez les documents en pièces jointes à vos prospects et vos clients directement depuis le logiciel CRM et recevez une notification lorsqu'ils sont ouverts. Effectuez le suivi des étapes du document, et capturez également des étapes personnalisées uniques à votre processus commercial.

Synchronisez les documents avec vos affaires

Une fois la synchronisation document-affaire activée, les commerciaux peuvent économiser le temps passé à mettre à jour les affaires manuellement en fonction des documents, et vice-versa. Toute mise à jour apportée à l'affaire se reflète automatiquement sur le document, ce qui permet d'éviter le moindre oubli.

Sync documents with deals

Du prospect à la signature du client, le CPD permet d'accélérer le processus de vente 

Raccourcissez votre cycle de vente

Grâce à un catalogue de produits à jour disponible à portée de main, les équipes commerciales peuvent générer plus rapidement des devis exacts et réduire le temps passé à partager des documents avec les prospects et les clients.

Améliorez la visibilité entre les équipes

Les parties prenantes de différentes équipes telles que le département financier ou le département juridique peuvent consulter les documents dans Freshworks CRM pour vérifier que les dernières mises à jour ont bien été saisies.

Améliorez la précision dans des délais plus courts

Les commerciaux peuvent créer des devis et d'autres documents en quelques étapes simples qui récupèrent les données des dossiers associés. Le CPD s'occupe des calculs nécessaires dans le processus, ce qui permet de créer des documents sans erreurs en quelques minutes.

Accélérez l'efficacité des ventes

Grâce à une solution CPD facile à mettre en place, les équipes commerciales peuvent commencer à utiliser la solution immédiatement et économiser ainsi le temps passé à la saisie de données manuelle. 

Diminuez le temps de formation

Le catalogue détaillé des produits évite d'avoir à mémoriser les spécifications des produits, et aide les commerciaux à identifier les opportunités de vente croisée et parallèle.