Freshworks CRM Funcionalidades Workflows

Agilice sus procesos de ventas y ahorre tiempo

¿Qué es un flujo de trabajo?

Cada día, los comerciales dedican mucho tiempo a tareas manuales repetitivas: seguimiento de clientes potenciales, envío de correos electrónicos, emisión de facturas, actualización de campos y mucho más. Con los flujos de trabajo de Freshworks CRM, puede sentarse y dejar que el sistema haga el trabajo por usted.

 

Cree flujos de trabajo al instante en una interfaz sencilla que solo requiere apuntar y hacer clic. Automatice sin esfuerzo los procesos de negocio más complejos, reduzca la dependencia manual y ahorre tiempo para vender más.

¿Cómo funciona?

Los flujos de trabajo activan una serie de acciones basadas en condiciones Y/O. Podrá crear sencillas reglas de "si-entonces" y activar los flujos de trabajo gracias a la información avanzada de actividades y a la vista de 360° de sus contactos.

Escoja de entre una serie de acciones que deben llevarse a cabo: crear tareas, enviar correos electrónicos/SMS, recordatorios, etc., y automatice las monótonas tareas manuales.

 

Automatice sus tareas de venta

Agilice sus tareas clave, aumente la eficiencia y mejore la precisión de las tareas. Con los flujos de trabajo, puede hacer que el sistema se encargue de los procesos por usted, ahorrar su valioso tiempo y centrarse en vender más.

Dé la bienvenida a los nuevos clientes potenciales

Preséntese a los nuevos clientes potenciales configurando correos electrónicos de bienvenida personalizados.

Actualice el estado de los contactos

Actualice automáticamente los estados de los contactos con desencadenantes de comportamiento y mueva los contactos a su pipeline de incorporación de clientes.

Envíe facturas

Configure las facturas de los clientes potenciales para enviárselas automáticamente cuando se conviertan en clientes.

Califique a los clientes potenciales de forma automática

Comprenda el viaje del cliente y defina desencadenantes para automatizar la calificación de los clientes potenciales. Asegúrese de que los clientes potenciales avanzan sin intervención manual.

Transmita su mensaje

Comuníquese siempre en el momento oportuno mediante la programación de SMS y correos electrónicos para los contactos, así como para los propietarios de las cuentas.

Recuerde hacer el seguimiento

Es posible que, al crecer, a veces se olvide de hacer el seguimiento de un cliente potencial. Con un flujo de trabajo de seguimiento, no pierda nunca una oportunidad.

Prepárese para las citas

Puede ser difícil llevar un registro de sus citas. Configure un recordatorio para tener tiempo para la preparación.

Envíe recordatorios de renovación

Puede programar recordatorios de renovación para los suscriptores en todas sus renovaciones mensuales/anuales.

Envíe sus felicitaciones personales en las ocasiones especiales

No olvide nunca los días importantes. Programe correos electrónicos personalizados para los cumpleaños, aniversarios y otras ocasiones.