Freshworks CRM Funktionen Workflows

Optimieren Sie Ihre Vertriebsprozesse und sparen Sie Zeit

Was ist ein Workflow?

Vertriebsmitarbeiter verbringen täglich viel Zeit mit sich wiederholenden manuellen Aufgaben - Nachverfolgung von Leads, Versenden von E-Mails, Erstellen von Rechnungen, Aktualisieren von Feldern und vieles mehr. Mit Workflows in Freshworks CRM können Sie sich zurücklehnen und das System die Arbeit für Sie erledigen lassen.

 

Erstellen Sie im Handumdrehen Workflows über eine einfache Point-and-Click-Oberfläche. Automatisieren Sie die komplexesten Geschäftsprozesse mühelos, reduzieren Sie manuelle Abhängigkeiten und sparen Sie Zeit, um mehr zu verkaufen.

Wie funktioniert es?

Workflows aktivieren eine Reihe von Aktionen, die auf UND/ODER-Bedingungen basieren. Mit erweiterten Erkenntnissen über Aktivitäten und einer 360°-Ansicht Ihrer Kontakte können Sie einfache "Wenn-Dann"-Regeln erstellen und Arbeitsabläufe auslösen.

Wählen Sie aus einer Reihe von Aktionen aus, die durchgeführt werden sollen - Erstellen von Aufgaben, Versenden von E-Mails/SMS, Erinnerungen usw., und automatisieren Sie monotone manuelle Aufgaben.

 

Automatisierung Ihrer Vertriebsaufgaben

Optimieren Sie Ihre Schlüsselaufgaben, steigern Sie die Effizienz und verbessern Sie die Aufgabengenauigkeit. Mit Workflows können Sie das System für Sie Prozesse erledigen lassen, Ihre kostbare Zeit sparen und sich auf den Vertrieb konzentrieren.

Herzlich Willkommen, neue Leads

Stellen Sie sich neuen Interessenten vor, indem Sie personalisierte Begrüßungs-E-Mails einrichten.

Kontaktstatus aktualisieren

Aktualisieren Sie Kontaktstatus automatisch durch verhaltensbedingte Auslöser und verschieben Sie Kontakte in die Kunden-Onboarding-Pipeline.

Rechnungen senden

Erstellen Sie Rechnungen für Interessenten, die ihnen automatisch zugesandt werden, wenn sie Kunden werden.

Leads automatisch qualifizieren

Verstehen Sie die Customer Journey und setzen Sie Auslöser, um die Lead-Qualifizierung zu automatisieren. Stellen Sie sicher, dass Leads ohne manuelles Eingreifen voranschreiten.

Die Botschaft vermitteln

Kommunizieren Sie immer zur richtigen Zeit, indem Sie SMS und E-Mails für Kontakte und Kontoinhaber planen.

Denken Sie an das Follow-up

Im Laufe Ihres Wachstums vergessen Sie vielleicht manchmal, einen Lead zu verfolgen. Mit einem Follow-up-Workflow verpassen Sie nie eine Gelegenheit.

Termine vorbereiten

Es kann schwierig sein, den Überblick über Ihre Termine zu behalten. Richten Sie sich Erinnerungen ein, damit Zeit für die Vorbereitung bleibt.

Verlängerungs-Erinnerungen senden

Für alle Ihre monatlichen/jährlichen Abonnementverlängerungen können Sie Verlängerungserinnerungen für Abonnenten planen.

Persönliche Glückwünsche bei passenden Gelegenheiten

Vergessen Sie nie die wichtigen Tage. Planen Sie personalisierte E-Mails für Geburtstage, Jubiläen und andere Anlässe.