Wszystkie funkcje Transakcje

Wizualny przepływ sprzedaży

Zablokowany przepływ sprzedaży często jest wynikiem zastoju w transakcjach na różnych etapach. Jakie jest rozwiązanie? System sprzedażowy CRM, który pomoże Ci zwizualizować przepływ sprzedaży i zmodyfikować go pod kątem Twoich procesów sprzedażowych.

System CRM Freshsales daje pełen wgląd we wszystkie etapy sprzedaży. Możesz szybko sprawdzić, ile transakcji znajduje się na każdym etapie, sortować je i filtrować według spodziewanej daty zamknięcia oraz podejmować inteligentne decyzje, by szybciej zmieniać etap transakcji. Pozwól, by system sprzedażowy CRM skupił się na zarządzaniu transakcjami, abyś Ty mógł się skupić na sprzedaży.

Status transakcji na wyciągnięcie ręki

Uzyskaj widok lejka przepływu sprzedaży, spoglądając na ilość transakcji na każdym etapie i ich wartość. Identyfikuj transakcje, na których musisz się skupić w danym dniu. Dowiaduj się, ile transakcji zawrzesz w nadchodzących miesiącach, dostrzegaj transakcje które możesz wkrótce utracić i od razu zacznij pracę nad nimi.

Łatwa nawigacja na zasadzie „przeciągnij i upuść”

Łatwo przenoś transakcje w przepływie sprzedaży, przeciągając je i upuszczając na dowolnym etapie. Możesz zastosować szybki filtr (np. spodziewana data zamknięcia) i wrócić do przeciągania i upuszczania transakcji. Korzystaj z systemu sprzedażowego CRM, by zapewnić porządek i dynamikę przepływu sprzedaży.

Kontakt nastawiony na działanie

Układając transakcje na odpowiednich etapach, musisz także kontaktować się z powiązanymi z nimi osobami – czasami w sposób natychmiastowy. Właśnie w takiej sytuacji przydaje się pulpit transakcji. Bezpośrednio z pulpitu transakcji możesz natychmiast skontaktować się z potencjalnymi klientami poprzez telefon lub e-mail. Naszym celem jest stworzenie przepływu pracy, który nie przeszkadza użytkownikowi.

Monitorowanie transakcji poza biurem

Jeśli codziennie przełączasz się pomiędzy różnymi transakcjami, docenisz narzędzia pomagające zachować produktywność poza biurem. Dzięki aplikacji Freshsales możesz zarządzać transakcjami na urządzeniach przenośnych.

Uzyskaj dostęp do ważnych transakcji, będąc w ruchu. Filtruj, sortuj i wyszukuj transakcje na jednym ekranie. W aplikacji mobilnej Freshsales możesz szybko przejrzeć każdą transakcję lub stuknąć ją, aby wyświetlić więcej szczegółów. W ten sposób będziesz na bieżąco z informacjami o transakcjach zanim udasz się na spotkanie.

Informacje o czasie potrzebnym do zrealizowania transakcji

Gdy Twoi przedstawiciele realizują transakcje, istotne jest, ile czasu im to zajęło. Możesz teraz tworzyć raporty na podstawie czasu potrzebnego do zrealizowania transakcji. Dzięki temu uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące czasu potrzebnego na konwersję potencjalnych klientów. Następnie możesz korzystać z tych danych do innych iteracji i optymalizacji procesu sprzedażowego.

Jeden system CRM, wiele przepływów pracy 

Sprzedajesz wiele różnych produktów? Działasz na zróżnicowanych rynkach? Twój proces sprzedażowy różni się wraz z każdym scenariuszem, więc na pewno chcesz, by Twój system CRM obsługiwał je wszystkie. Dzięki wielu przepływom sprzedaży możesz to zrobić.

Utwórz wiele przepływów, każdy z odpowiednimi etapami transakcji, aby w odpowiedni sposób przedstawiały to, w jak prowadzisz sprzedaż i monitorowały postępy Twoich transakcji. Możesz także zdefiniować domyślny przepływ sprzedaży i skorzystać z plików .zip, aby migrować dane przepływu z innych systemów sprzedażowych CRM.

Wszystko to i znacznie więcej zrobisz w swoim systemie sprzedażowym CRM

Widok lejka transakcji

Sprawnie przełączaj się pomiędzy widokiem listy oraz lejka – wedle uznania.

Filtrowanie i sortowanie transakcji

Filtruj transakcje według potencjalnej wartości oraz spodziewanej daty zamknięcia, by nic nie uszło Twojej uwadze.

Analiza utraconych transakcji

Poznaj powód, dla którego tracisz transakcje i efektywnie podejdź do tego problemu.

Dostosowanie procesu sprzedażowego

Uczyń pola takie jak Nazwa firmy polami opcjonalnymi. Zbierz kontakty z wielu firm do jednej transakcji.

Pulpit przepływu

Dowiedz się, na jakim etapie przepływu jest każda transakcja oraz co trzeba zrobić, by pchnąć je na przód

Identyfikuj zatory

Wizualnie monitoruj postępy w swoich transakcjach. Identyfikuj zatory i rozwiązuj je.