カスタマイズ

あなたのビジネスに適したCRM

Freshworks CRMは、チームのやり方に適応します。

連絡先ライフサイクルステージ

連絡先はライフサイクルのさまざまな段階を経由します。ビジネスプロセスに基づいて独自のライフサイクルステージを作成しましょう。

カスタムフィールド

テキスト、日付ピッカー、チェックリスト、更には数式フィールドといったカスタムフィールドを作成して、ビジネスの役に立つ情報を収集および保存します。

カスタム営業アクティビティ

カスタムアクティビティを作成し、その結果を定義します。やり取りの追跡、会議へのチェックイン、通話ログ、メモの追加などを実行しましょう。

カスタム営業アクティビティの詳細はこちら

複数の通貨と言語

現地通貨で取引を管理し、通貨換算を自動化し、CRMをカスタマイズして希望する言語を使用できます。

さらに詳しく

カスタムモジュール

カスタムモジュールを作成して、ビジネスプロセス固有の追加情報を取得します。

生産性

自動化でチームの効率向上

営業の生産性を向上させましょう。時間を節約することでより重要なタスクに集中できます。

タスク管理

タスク、リマインダー、アポイントを作成します。アクティビティダッシュボードで今後のアクティビティの概要を確認し、機会を見逃さないようにします。

自動割り当てルール

Freshworks CRMは、リードルーティングのルールに基づいて、テリトリー全体の営業担当者へ自動でリードを割り当てます。

営業シーケンス

メール、電話、SMSといった一連の営業アクションを自動化し、やり取りをカスタマイズしてディールを迅速にクローズへと導きます。

営業シーケンスの詳細はこちら

ワークフロー

インテリジェントなワークフローで、主要なタスクとビジネスプロセスを自動化します。手作業への依存を減らし、時間を節約し、より多くの営業を実現しましょう。

ワークフローの詳細はこちら

内部通知

リードの登録、アップグレード、キャンセルなど、特定のカスタムアクションが完了した際に、社内チームへ通知を送信します。

Slackによるコンテキストに沿ったコラボレーション

チームメンバーがディール関連のディスカッションに参加できるようにします。Slackでリアルタイムのコラボレーションを行い、より多くのディールをクローズへ導きましょう。

コミュニケーション

連絡先に合わせたコミュニケーション手段

複数チャネルコミュニケーションにより、強力な顧客関係を促進します。

メール

適切なタイミングと内容でメールを配信します。Freshworks CRMをメール受信箱に接続して、メールの送信、追跡、管理を行いましょう。

メール統合の詳細はこちら

電話

クリック一つでCRMから通話を開始し、通話ログと録音を使用して会話にコンテキストを追加します。

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チャット

ウェブサイト訪問者と対話し、リアルタイムで関係を構築します。CRMと直接チャットに応答し、価値あるリードを絞り込みましょう。

チャットキャンペーンの詳細はこちら

WhatsApp Business

WhatsApp統合を利用すると、Freshworks CRMからWhatsAppメッセージを読んだり返信したりすることができます。

Apple Business Chat

Freshworks CRMのチャットウィジェットでiMessageの受信と返信を実行しましょう。

SMS

連絡先との距離を縮めるFreshworks CRMはSMSプロバイダと統合して、SMSを連絡先に送信します。

マーケティングの自動化

マーケティング業務を自動化

自動化されたワークフロー、行動のセグメント化、エンド・ツー・エンドのパーソナライズ化により、オーディエンスの特定とエンゲージメントが可能です。

会話率の最適化

訪問者の行動を分析し、ヒートマップ、セッションリプレイ、ABテストなどを使用してウェブサイトを最適化し、コンバージョンを改善します。

コンバージョン率最適化の詳細はこちら

ウェブフォーム

ウェブフォームを使用して訪問者情報をシームレスに取得できます。コーディング無しで新規フォームを一から作成し、既存ウェブフォームを追跡することが可能です。

ウェブフォームの詳細はこちら

マーケティングリスト

新しくリストを作成し、既存のリストをインポートし、さまざまな条件や異なるタイプのキャンペーンに基づいて連絡先をグループ化します。

セグメント

スマートセグメントを作成してオーディエンスをより的確にターゲット化します。ユーザーの人口統計、位置、行動などに基づいて、連絡先をセグメント化しましょう。

セグメントの詳細はこちら

視覚的なメールビルダー

直感的なドラッグ&ドロップによるメールビルダーを使用して、メールを一から設計しましょう。異なるデバイス向けの返信メールを手軽に作成できます。

マーケティングジャーニービルダー

トリガー、アクション、コントロール、遅延機能を使用して、広範囲にわたる顧客ジャーニーの構築、メールシーケンスの自動化、自動返信の設定などを行います。

マーケティングジャーニーの詳細はこちら

ランディングページ

使いやすいランディングページビルダーであっという間に美しいランディングページを作成し、より多くのトラフィックをリードに変換します。

ランディングページの詳細はこちら

フレディAI

AIでより的確な意志決定を

人工知能の力で生産性を向上

フレディAIの詳細はこちら

リード生成ボット

ウェブサイトへのカスタムボット設定でチャットメッセージを自動化して、セッション間で訪問者情報を収集し、関連情報を提供し、価値あるコンテンツを提供します。

プロフィールの自動補足

Freshworks CRMは、ソーシャルメディアで公開されている情報で、自動的に連絡先情報を充実させます。

連絡先の予測スコアリング

関わりのある連絡先の優先順位を設定します。フレディAIが過去データを調べ、全連絡先にスコアを割り当ててくれます。

フレディによる重複防止

フレディが、名前、メールアドレス、携帯電話番号などの識別子に基づいて、CRM内の重複するリードや連絡先を検索、検出、表示します。

不在検知

連絡先が不在の場合、フレディが受信メールとアラートを分析します。タスク、アポイント、電話、メールといった営業アクティビティを簡単に再スケジュールしましょう。

ディールのインサイト

より良い意思決定を行い、より多くのディールを成立させます。フレディが過去のデータとエンゲージメントを分析し、対応すべきディールを見つけ出します。

パイプライン管理

営業におけるディールの前進

あらゆる機会を捉えて、より多くのディールを成立させましょう。

パイプライン管理の詳細はこちら

複数の営業パイプライン

複数の営業チームを管理し、ディールの情報を記録します。営業プロセスを視覚化し、関連するディールステージを持つパイプラインを作成します。

複数の営業パイプラインの詳細はこちら

製品カタログ

拡大する製品とサービスのカタログを把握しましょう。ディールに製品を追加して、手作業による間違いを気にすることなくディールの金額を自動計算できます。

営業目標

収益とクローズしたディールに基づいて営業目標を設定します。時間帯を定義し、進捗を効果的に追跡し、目標を達成しましょう。

営業予測

ディールへのコミットとベストケースの見積り設定で正確な営業予測を実行します

立ち消えになったディール

特に対応が必要なディールにフォーカスします。ディールに経過期間を割り当てることで、Freshworks CRMが立ち消えになりそうなディールを強調表示してくれます。

アナリティクス

視覚的なレポートでアクション重視のインサイトを取得

全ての地域およびテリトリーにおけるチームのパフォーマンスを分析し、あらゆるメトリックスを把握できます。

標準レポート

豊富な内蔵レポートから選択し、あっという間にデータの視覚的分析や、メトリックスの追跡を行います。

属性レポート

成長の役に立つソースを特定します。連絡先のやり取りを追跡し、あらゆるタッチポイントをコンバージョンに向けて属性付けします。

コンバージョンレポート

コンバージョン率に重点を置きましょう。複数の期間にわたってディールを追跡し、連絡先がどのように変換されたかを確かめます。

損益分析

営業パフォーマンスに関する完全なコンテキストを入手します。営業トレンドを評価し、成約率と損失率を分析して、より的確な意思決定を行いましょう。

カスタムレポート

要件に合ったレポートを作成します。追跡するメトリックスを決定し、チャートとウィジェットを追加し、レポートを一から作成しましょう。

ガバナンス

データへのアクセス権限を調整

役割と責任を管理し、情報へのアクセスを制御します。

監査ログ

ユーザーがアカウントに加えた変更を時系列で表示します。

カスタム役割

異なるプロパティを持つ役割を一から作成し、各ユーザーのスコープを定義します。役割に応じてユーザーにアクセス権を付与しましょう。

フィールド権限

機密データフィールドを編集可能、読み取り可能、または非表示にします。個々のフィールドの権限を構成し、重要な情報へのアクセスを制限します。

統合

Freshworks CRMの機能を拡張

豊富なアプリケーションから選択して接続することで、より多くの機能を活用できます。

APIアクセス

異なるアプリケーション間でデータを転送します。APIアクセスにより、他のテクノロジーやアプリケーションとシームレスに統合できます。

Freshdesk

Freshdeskとの双方向の連絡先同期をリアルタイムで設定します。サポートチケットの表示、メモの追加、チケットの追跡、および顧客満足度の向上を実行できます。

マーケットプレイス

Freshworksプラットフォームのメリットを最大限に活用しましょう。100を超えるアプリケーションと統合することで操作性を向上させ、より迅速な拡張を実現します。

Freshsuccess

Freshsuccess統合を使用して、連絡先の状態を評価します。豊富な顧客データをアカウントマネージャーに提供し、顧客保持率を向上させましょう。

ウェブフック

ウェブフックを使用することで他のツールと統合が可能です。外部アプリケーションへ、データを安全かつ確実にプッシュ配信します。

モバイル

場所を選ばない関係管理機能

いつでもどこからでもデータへアクセス可能です。

モバイルアプリの詳細はこちら

Googleマップ

Freshworks CRMのモバイルアプリは、Googleマップと同期できます。連絡先の所在地へ移動する際、Uberの予約や道順の検索を利用しましょう。

チェックイン

現在の居場所にチェックインしてオフラインのミーティングへの参加を記録し、チームに状況を知らせます。

音声メモ

連絡先とのやり取りに関する詳細を全て把握しましょう。録音に音声メモを追加して、チームにより多くのコンテキストを提供します。

モバイルオフラインモード

オフライン時にも最新情報を把握しましょう。記録をモバイルアプリに保存してオフライン時にアクセスできるようにしたり、データを追加したりできます。

Gmail拡張機能

GmailからCRMの情報にアクセスできます。連絡先に関する完全なコンテキストを一目で把握し、タスクの追加、アポイントの作成、メモの作成などを実行しましょう。

Outlook拡張機能

Freshworks CRMのモバイルアプリをOutlook IDと同期します。Office 365アカウントからオンボーディング連絡先リストを取得することが可能です。