Freshworks CRM すべての機能 数式フィールド

数式フィールドとは?

数式フィールドは、ビジネスプロセスで使用する手動計算を自動化します。これらは自動計算されるフィールドであり、CRMアカウントに存在するデータに基づいた式から値を導き出します。Freshworks CRMの数式フィールドは、営業チームが日常的に使用する最も複雑な計算もできるよう、数値(最大、最小、平方根、指数関数的など)と文字列操作(CONCAT、equals、 indexOfなど)の両方をサポートしています。

 

 

CRM内で必要な全てのデータを取得

数式フィールドは、コーディングなしの自動化で複雑な計算を解決するのに役立ちます。計算機に手をのばしたり、複雑な暗算をする必要なく、データをより高速に計算できるので、時間を節約して他の重要なタスクを実行することが可能になり、間違った結果を出してしまうリスクも軽減できます。

ディールのサイズを決定

広範囲な演算子と関数を使用して、値に基づいたディールのサイズ測定と分類をします。

コミッションの計算

営業担当者のディールサイズに基づいてコミッションを計算し、パフォーマンスに関するより良いインサイトを得ます。

支出のトラッキング

社外に出て顧客のオフィスに移動する際に発生するマイレージやその他支出を追跡します。

支払い期日の特定

支払い期日を特定し、営業プロセスを自動化してリマインダーを送信します。

割引の生成

数式フィールドを使用して顧客に約束したディールの割引額を計算して請求書に追加します。

税金の計算

レポートに正確なディール金額を反映するために、各テリトリーに基づいたディールの追加税金を計算します。

 

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