Freshsales すべての機能 営業アクティビティ

営業アクティビティとは?

営業担当者は、見込み顧客とのメール、電話、テキストメッセージ、会食、ミーティングなどを通して関わり、顧客に変換するための複数のステップを計画します。それだけではありません。営業アクティビティは、ディールを前に進めるために行うあらゆるタイプのアクティビティを追跡します。アクティビティを連絡先にリンクすると、アポイントをカレンダーに同期したり、会議の結果を予測したり、パフォーマンスを追跡したりすることができます。

営業アクティビティで販売プロセスを最適化

営業アクティビティの追跡をし、便利なレポートで変換率を上げるアクティビティを特定します。プロセスを合理化し、今までにない速さでディールをクローズするために必要な全てのインサイトを取得します。

営業プロセスに基づいたアクティビティ調整

営業プロセスに応じて、イベント、トレーニングへの参加、オンライン会議などのカスタム営業アクティビティを追加そして追跡します。より多くの変換率をもたらすアクティビティを見つけて、最適なパフォーマンスを出せるよう、営業プロセスを改善し続けます。

AIベースのインサイトを活用してスマートな作業を実現

フレディAIを活用して営業タスクを効率的に実行しましょう。CRMデータに基づくフレディのインテリジェントなカレンダー提案を活用して営業アクティビティを設定します。不在検知機能で見込み客の対応可否を把握し、次のベストなアクションに関するインサイトを得ることができます。

主要な営業アクティビティの特定と複製で成功を勝ち取る

レポートを作成して営業アクティビティを追跡し、そのパフォーマンスについて学ぶことができます。営業プロセスにカスタムアクティビティが含まれる場合は、このレポートを基にプロセスの最適化における意思決定を実行しましょう。マネージャーと管理者は、様々な営業アクティビティに関する分析を取得することで、営業チームの全体像を把握することができます。

外出先からアクティビティを追跡

Freshsalesモバイルアプリを使用すると、営業アクティビティをその場で記録および追跡することができます。外出先からはチェックイン機能を使用して、チームに情報を提供しましょう。イベントのリマインダー、メールの開封または今後のタスクやアポイントのリマインダーの通知アラートを設定します。通話を記録したり、メモを追加したり、記録にマッピングしたりすることも可能です。

営業アクティビティの追跡で成功を後押し

Freshsalesの営業アクティビティでは、アクションアイテムの作成、カレンダーへの会議スケジュール設定、リマインダーと通知の取得、チームのパフォーマンスの追跡などを行うことができます。

メールとチャットのエンゲージメントをモニタリング

オーディエンスがあなたのメールやチャットメッセージに対してどのようにエンゲージしているかを営業アクティビティレポートでチェックしてみましょう。

営業の電話とSMSを追跡

電話とSMSを管理し、顧客とのやり取りを記録することでチームが将来活用できる内容を提供することできます。

効果的なアクティビティの特定と追跡

タスクとリマインダーを設定し、理想とする結果につながるものを測定し、今後それを再利用できるようにします。

重要なミーティングの把握

カレンダーに営業アクティビティを同期させましょう。全ての予定を一括管理し、営業活動で起こりがちなミーティングの重複を回避します。

ワークフローの設定

ワークフローを使用して、新しいリードが登録された時にタスクを自動作成したり、送信したメールのフォローアップアクティビティを追加したりと、Freshsalesではこれ以外にも数多くの活用方法をご用意しています。

カスタム営業アクティビティの追跡

ビジネスと営業プロセスに基づいてカスタム営業アクティビティをモニタリングし、最大の変換率をもたらしているアクティビティを特定することができます。

ソーシャルメディアのやり取りを記録

TwitterやLinkedInなどのソーシャルメディアにおけるリードとの会話をモニタリングし、今後のコミュニケーションを取る上で活用できる内容をピックアップすることができます。

アクティビティを事前計画

営業パイプラインビューで、スケジュールされたタスクと期限切れのタスクを確認しましょう。デスクトップとモバイルでアクティビティ通知を設定し、受信箱にリマインダーを送信することができます。

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最適なリードの検出、パイプラインの管理、営業アクティビティの自動化、ディールの迅速な成立を支援するスマートなインサイトの取得を実現させます。

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