Freshworks CRM すべての機能 営業分析

ビジュアルレポートとダッシュボードでデータを簡単に解読

Freshworks CRMの強力な分析機能でデータに基づく意思決定を簡単に行い、営業チームの成功率を向上させることができます。ウェブサイトにおけるリードの行動モニタリングから、マーケティングキャンペーン、ディールのインサイト、営業アクティビティ等の成功測定まで、視覚的なレポートとダッシュボードでチームのパフォーマンスを常に把握することができます。すぐに使用できる豊富なレポートテンプレートが搭載されており、売上レポートの作成がこれまでになく簡単になりました。

収益をもたらすキャンペーン/チーム/営業担当者を特定

収益分析を使用して、ソース、営業担当者、地域別に営業CRMから収益メトリックスを引き出します。効果のあるキャンペーンと効果のないキャンペーンを特定しましょう。営業サイクルと速度レポートを使用して、チームの優秀な営業担当を特定し、売上をリードしているテリトリーを確認できます。

ディール獲得につながる営業アクティビティの追跡

必要な情報だけを集めた営業アクティビティレポートで、営業担当者がどのようにディールに取り組んでいるかを正確に把握します。様々な営業アクティビティを分析し、チームのパフォーマンスの全体像を把握しましょう。営業アクティビティをグループ化して絞り込み、グラフを生成してダッシュボードに追加することで、いつでもアクセスできるようになります。

営業サイクルをよりよく理解

営業速度レポートを使用して、チームが購入の見込みのありそうな-リードを顧客に変換するのにかかる時間を調べます。営業担当者が行き詰まる可能性のあるステージを理解し、変換率改善の邪魔になっている障害を特定します。

組織全体の営業トレンド分析

売上レポートを使用して、毎月の取り組みを比較します。これらの数値を利用して、ディールのクローズ日等の予測を行いましょう。AI塔載のCRMが提供するインサイトに基づいて、過去の週次および月次の営業アクティビティと傾向を分析できます。

業績の全体像を把握

ビジネスメトリックスの全てと、営業およびマーケティングアクティビティの最新情報を常に把握しましょう。Freshworks CRMのクロスモジュールレポートを使用して、マーケティングキャンペーンが売上実績に与える影響を理解できるようにします。レポートを作成して、設定された営業目標に関して個人とチームの成果を評価することもで可能です。

カスタマイズ可能なダッシュボードとレポートで

データに基づく意思決定を行いましょう

営業ダッシュボードとリード生成ダッシュボードを使用すると、頻繁に使用するレポートを追跡することができます。ダッシュボードをカスタマイズして、営業担当者、社内チーム、意思決定者と共有することがで可能です。 詳細なレベルでは、デフォルトの営業レポートを変更したり、リード、連絡先、アカウント、およびオポチュニティに関するカスタムレポートを作成したりすることも可能です。CRMアカウントからのインサイトを活用して、方向性を調整し、収益を増やしましょう。

シンプルまたは高度なロジックを設定
概要またはマトリックスレポート
視覚的なチャートの作成

インテリジェントなレポートで営業データを活用

営業パフォーマンスを予測

予測レポートを使用すると、ディールステージの確率やノルマ達成などを分析して、チームのパフォーマンスを簡単に予測することができます。

パフォーマンスの高いテリトリーを特定

どの地域が目標を達成しており、どの地域に潜在的なビジネスチャンスがあるかを把握します。

ディールのより良いインサイトを獲得

パイプラインレポートを使用して、各ディールの進行状況を追跡します。ボトルネックを特定し、解消に取り組みましょう。

データのプレビュー

レポートを作成する前にデータを簡単に確認し、優先度レポートを定期的に受信箱へ配信します。複雑な作業なしで、CRMから直接データをスケジュール、共有、およびエクスポートします。

チームのパフォーマンスを管理

営業担当者をCRMに追加およびチームを編成し、個人およびチームのレポートを生成することで、成果を追跡することができます。

ツールに接続

外部データをCRMに取り込んだり、オープンAPIやさまざまな統合で活用するために他の営業ツールへエクスポートしたりすることができます。

営業またはマーケティングクラウドのみをご希望ですか?
弊社にお任せください。

Sales Cloud

最適なリードの検出、パイプラインの管理、営業アクティビティの自動化、ディールの迅速な成立を支援するスマートなインサイトの取得を実現させます。

営業に全力投球

Marketing Cloud

パーソナライズされたキャンペーンを作成し、ベストなリードを引きつけ、コンテキストに沿ったエンゲージメントを提供し、拡張可能かつ最高の顧客体験を提供します。

真のマーケティングを実現