スッキリとした
リード管理

御社のウェブサイト訪問者を、営業リードとして自動的に取得。チーム内の適切な人物へ営業リードを割り当てます。コンテキストと情報に基づいたCTAにより、リードへコンタクトを取ります。

リード管理について詳しく見る
Lead management
360度顧客ビュー

一つの画面から顧客のソーシャルプロフィールにアクセスし、顧客との接点(ウェブサイト・製品・やり取り・打ち合わせ)を特定します。

自動プロフィール強化

もう手動のデータ入力は必要ありません!営業CRMにリードが追加されると、リードのプロフィールへソーシャルプロフィール情報とプロフィール写真が自動的にアップデートされます。

自動リード割り当て

営業CRMが各テリトリーにおいて、チーム内の厳選された営業担当者へリードを自動で割り当てます。

打ち合わせ・タスク・メモ・ファイル

リードや顧客との打ち合わせスケジュールを管理、チームで連携してタスクを実行、各連絡先に関するメモを素早く作成、ファイルの管理及び共有を実行します。

ディールの掘り下げと迅速な成立

営業パイプラインを、順調な収益を生み出す源へと変換します。ディールを整理・分析・優先付けし、より円滑にディール成立へと導きます。営業CRMを利用することで、御社のパイプラインがより明確化され、ディール成立までのスピードを加速させます。

ディール管理について詳しく見る
Deals Management in CRM
一目でディールの状態を把握

レビュー状態のディーズ件数やそれらの価値といった内容を、ディールのステージバーから瞬時に把握することが可能です。

シンプルなドラッグ&ドロップ操作

本棚を整理するかのごとく、営業パイプライン内におけるドラッグ&ドロップでディールを移動することができます。

アクション志向のフォローアップ

ディールダッシュボードから直接、見込み客へ電話やメール送信を行います。それぞれのディールをクリックする必要はありません。

外出先からディールのトラッキング

AndoroidiOS版のFreshsalesモバイルCRMアプリで、外出先からもディールの進捗を把握できます。

ディール成立までの期間

ディール成立までに要した時間に基づきレポートを作成します。営業プロセスを最適化し、営業担当者のパフォーマンス向上に繋げましょう。

 

リアルタイムで訪問者理解

御社のウェブサイトで重要な決定をした訪問者に対して、その場で対応しましょう。営業CRMのリアルタイム分析で、次の会話を強化します。

イベントトラッキングについて詳しく見る
Real Time Visitors Tracking
アクティビティタイムライン

見込み客の行動を時間軸で表示することで、営業チームが適切なタイミングを選ぶことが可能となり、円滑なディール成立へと導きます。

行動ベースのセグメント化

営業CRMで収集したデータを用いて連絡先の行動をセグメント化し、御社とのエンゲージメントを詳しく把握しましょう。

CRMによる迅速かつ高品質な電話対応

電話番号を購入し、営業担当へその番号を割り当て、電話をかける‐これら全てが営業CRMから実行可能です。自動通話ログは、Freshsales内の全ての通話を記録します。また、Freshsales外で受けた電話に関しても、手動で記録できます。

内蔵の電話機能について詳しく見る
CRM with built-in phone
ワンクリック通話

余計なソフトウェアやハードウェアに費用を費やす必要はありません。Freshsalesでは、ワンクリックで電話をかけることができます。

全ての会話履歴

一ヶ所で全ての会話内容を閲覧できます。営業の電話や打ち合わせの設定を、一つのインターフェイス内で実行しましょう。

チームに電話番号を割り当て

Freshsales内で特定の地域およびフリーダイヤル電話番号を購入したら、営業チームへ番号を割り当てることができるため、営業担当者がその場で電話機能を活用できます。

自動通話ログ

営業CRMが自動で着信および発信を全て記録してくれます。通話ログの不備を心配する必要はもうありません。

挨拶文や留守電メッセージのカスタマイズ

Freshsales内における留守電メッセージの録音や挨拶文のアップロード、さらには留守電に使いたい文を入力するとFreshsalesが音声へ変換してくれます。

通話アクティビティレポート

一定の期間内に、各営業担当が何回発信していたかを把握します。これらをチーム内で共有できるよう、チャートや表に素早く変換できます。

通話転送

リアルタイムで通話を転送し、見込み客をチーム内の適切な人物へと誘導します。転送すべき人物がわからない場合、テリトリーへの転送も可能です。

単なるメール管理から最大限のメール活用へ

効果的なメールを作成しましょう。メールが連絡先にどのように影響しているかを探り出し、営業キャンペーンを自動化します。メールの送信漏れを心配する必要はもうありません。

営業CRMでのメール利用について詳しく見る
CRM with email marketing
双方向メール同期

Freshsalesまたは他のメールソフト、どちらからメールを送信しても、両アプリ内の送信フォルダにメールが保存されます。

テンプレートのパーソナライズ化

メールテンプレートを作成することで、複数の連絡先へ同じメッセージを何度も入力する手間が省けます。テンプレートのパーソナライズ化で、親近感を生み出しましょう。

洞察に満ちたメールメトリクス

全メールテンプレートにおける開封率とクリック率を把握します。ABテストを最適化し、効果的なテンプレートを作成しましょう。

営業第一の受信箱

リードや顧客へのメール返信を忘れないようにしましょう。「返信待ち」機能かで、返信が必要なメールの一覧を確認できます。

詳細レポートで営業の分析・予想

目標達成に向けてチームが一生懸命取り組む一方で、チームの業績を分析する必要があります。販売数・担当者・キャンペーンなどについて深く掘り下げましょう。レポートを作成して、御社の販売をベストプラクティスに近づける方法を探ります。

営業レポートについて詳しく見る
sales reports in CRM
レポートのカスタマイズ

リード・販売件数・営業担当者についてのレポート作成を管理します。選択したチャート形式で、きめ細かな視点を得ることができます。

視覚的な営業レポート

営業CRMから、わかりやすく詳細なレポートを取得します。様々な種類のチャートや表から選択し、数秒で情報を収集できます。

収益分析

営業担当者・テリトリー・販売ソース、営業キャンペーンなどについてデータを取得します。データに基づいた販売戦略を作成し、販売数増加に活用しましょう。

レポートダッシュボード

レポートダッシュボードで、一つの画面から複数のレポートを閲覧します。ダッシュボードテンプレートの利用またはカスタマイズを行い、営業CRMから直接共有しましょう。

営業サイクル及び営業速度レポート

営業ターゲットと判断されたリードを購入客へと変えるまでに、チームが費やしている時間を探り出します。さらに、どの段階で足止めが発生しているかを把握します。

営業活動レポート

営業担当者のアクティビティをもとに営業を評価します。送信メール・電話の発信・設定済みの打ち合わせ・完了済みタスクに基づいたレポートを引き出します。

トレンドラインレポート

特定の期間に基づいて営業を評価します。週次・月次・四半期・年次ごとにリードやディールのトレンドを特定し、レポートを作成します。

事前設定レポート

毎日または毎週、定期レポートを送信する必要がありますか?Freshsalesでは、自動でレポートの生成と送信が可能です。

スマートワークフローで手作業を減らし効率アップ

つまらない作業に時間を費やすことはやめましょう。規則的に作動するワークフロー自動化機能を作成することで、意味のある作業へもっと時間を費やすことができるようになります。

スマートワークフローについて詳しく見る
Intelligent workflows in CRM
フィールド更新

Freshsalesは、イベントをトリガにすると自動でフィールドを更新してくれます。リアルタイムでリードや連絡先のプロフィールを変更しましょう。

フォローアップタスクの設定

顧客の定期購入の更新時期など、重要なイベントを営業担当者にお知らせするフォローアップタスクを作成します。

メールの自動送信

CRMに新たなリードを追加しましたか?カスタマイズしたテンプレートを使用して、挨拶メールを自動で送信するワークフローを設定します。

他のアプリに接続

webhooks を利用して、ヘルプデスクや会計ツールに接続しましょう。営業CRMから直接、顧客サポートの提供や請求書の送信を行います。

Freshsalesのモバイルアプリで、どこにいてもディール成立

外出先だからと言って、リードやディールから遠ざかっているわけではありません。どんなチャンスも逃すことなく、スマートフォンから営業しましょう。360度視点のコンテキスト把握・ステージ間のリード移動・打ち合わせ設定・移動手段の確保を実行します。

FreshsalesモバイルCRMについて詳しく見る
Freshsales mobile app
外出先でも営業を

お使いのスマートフォンでリード・連絡先・アカウント・ディールの360度ビューを取得できます。外出先からでも、引き続き営業が可能です。

スマートフォンで一日の計画

営業CRMのカレンダーで、打ち合わせ・電話の発信・メール送信の確認や設定を行います。FreshsalesアプリからはUberの予約も可能です。

プッシュ通知で常に臨戦態勢

新しいリード・ディール・タスクの割り当てについての通知を受信しましょう。今後の打合せについて、リマインダーをお送りします。

メモ・タスク・打ち合わせの追加

打ち合わせ中でも、メモを追加しフォローアップタスクを設定します。次回打ち合わせの設定も、手軽にアプリから実行しましょう。

通話ログおよびメモの追加

全ての通話を記録したらリード・連絡先・アカウント・ディールへマッピングし、メモを追加します。

Freshsalesとお好きなアプリを統合

Freshsalesを他のビジネスツールと統合し、収益の拡大に貢献します。Freshsalesとお好きなアプリを統合することで、データに相乗効果が生まれ、1つのシステムで全ツールを最大限に活用することが可能になります。

Freshsales CRMとアプリの統合について詳しく見る
App integration in CRM

Freshworksのエコシステム

Freshdesk: Freshdeskサポートチケットを、直接Freshsalesから作成及び修正します。FreshsalesおよびFreshdeskにおける双方向での連絡先同期を設定し、カスタムフィールドを含む全てのフィールドをカバーします。

Freshchat: Freshsalesからリードへメッセージを送信し、チャットからCRM内へ自動で新しいリードを作成します。