全ての機能 リード

360度顧客ビュー

効果的なリード管理はリードを知るところから始まります。良い営業CRMは一つの画面でリードについて知りたい情報の全てを提供できます。

Freshsalesでは、顧客との会話、ディール(オープン・成立・不成立)、ビジネスとのタッチポイント、タスクや顧客との打ち合わせ等の完全な詳細を取得することが可能です。顧客がウェブサイトや製品とどのような関わりを持っているかを把握し、パーソナライズされた会話でエンゲージしましょう。

リードスコア

リードスコアとは、顧客のプロフィールやビジネスとのエンゲージメントレベルに基づいてリードをランク付けする方法です。リードスコアを使用することにより、売り込みが可能なリードを即座に特定して売上をあげるチャンスを増やすことができます。

リードスコアは最もホットなリードを表面化させることができるので、全リードを掘り下げることに時間を費やす必要はありません。そういった時間はフォローアップや時間をかけて販売していく必要のあるリードに使いましょう。

リードスコアについてもっと知る

自動プロフィール強化

近代的な営業CRMはリード管理で自動化が重要な要素であることを理解しています。Freshsalesはリード・連絡先・アカウントを公開されている情報で自動強化します。これらの「情報」にはソーシャルメディアのプロフィール、企業情報や写真が含まれます。表示される全ての情報が一つの画面に収まっており、顧客との有意義な会話につながります。

チームのセグメント化と整理

テリトリー

チームを地理・ディールサイズ・製品部門等毎にグループ化しましょう。より多くの売上が見込める、または見込みの高いビジネスを生み出すテリトリーに注力できます。

テリトリー管理についてもっと知る

リード自動割当て

リードを見逃す心配はもうありません。Freshsalesが適切な営業担当にリードを自動で割り当てます。チームはリードが入ってくると同時にフォローアップが可能になり、待つ必要がなくなります。

打ち合わせ・タスク・メモ・ファイル

単純なアクションを実行するために複数のツールを使用しているということは、営業CRM外で多くの時間を無駄にしているということです。

Freshsalesを使用してチームでタスクの共同作業を実行しましょう。見込み客や顧客との会議やデモを設定し、忘れないようメール通知を受け取ることができます。連絡先ごとに簡単なメモを取ることや、ファイルの管理・共有も可能です。

営業CRMの搭載機能

一括アクション

迅速なメール送信、リード割当て、フィールド更新、一括記録マージ/消去が可能です。

役割ベースのアクセス

Freshsales内でのユーザー権限とデータアクセスを定義・管理します。

スマートフォーム(ウェブトゥリード)

ウェブフォームを完了したウェブサイトの訪問者をリードとして獲得し、直接Freshsalesに取り込みます。

自動化

ウェブフォームからリードを自動取り込みし、プロフィールの強化、担当割り当て、電話やメールの記録を実行します。

顧客ビュー

記録の絞り込みと並べ替えを行います。これらのビューはいつでも保存とアクセスが可能です。

スマートフィールド

「最終連絡日」や「最終閲覧日」を使用して適切な見込み客とつながりましょう。