Le meilleur CRM pour PME

CRM pour les petites entreprises

Un système CRM peut vous décharger d’un grand nombre de tâches. Qu’il s’agisse d’envoyer des e-mails de suivi personnalisés, de suivre les interactions avec les clients ou de générer des rapports de vente, les logiciels de CRM simplifient et accélèrent les processus tout au long de l’entonnoir de vente. Cela permet aux propriétaires de petites entreprises de concentrer leur énergie sur ce qui compte vraiment : établir des relations et générer des ventes.

Un CRM n’a pas besoin d’être complexe ou d’avoir une courbe d’apprentissage abrupte pour votre équipe. Un CRM moderne dispose d’une interface intuitive, il est facile à mettre en œuvre et ne nécessite qu’une intervention technique minimale. Avec une solution CRM qui a le potentiel de fonctionner pour votre entreprise, vous pouvez à présent dire adieu aux tableurs fastidieux et adopter un outil capable de rationaliser les données et les processus.

CRM pour les petites entreprises et CRM pour les entreprises : quelle est la différence ?

Les CRM pour les petites entreprises et les CRM pour les entreprises sont deux catégories distinctes de logiciels de gestion de la relation client adaptés à des tailles d’organisations et à des complexités différentes.

Les CRM pour les petites entreprises sont conçus pour des sociétés dont les processus sont plus simples, les bases d’utilisateurs limitées et les volumes de données moindres. Ils offrent des fonctionnalités de base, telles que la gestion des contacts, le suivi des prospects et des rapports simples. Les coûts initiaux et les frais d’abonnement sont généralement moins élevés, ce qui les rend accessibles à des organisations aux budgets plus serrés. En ce qui concerne les intégrations, les CRM pour les petites entreprises offrent généralement moins d’options. Cela peut avoir une incidence sur leur pertinence pour des entreprises ayant des besoins spécialisés ou devant s’intégrer à un large éventail d’outils et d’applications.

D’autre part, les CRM pour les entreprises sont conçus pour gérer un plus grand nombre d’utilisateurs, des flux de travail complexes et des ensembles de données étendus. Ils sont équipés de fonctionnalités avancées, telles que l’automatisation des ventes, l’automatisation du marketing, l’analyse pilotée par l’IA et des options de personnalisation étendues pour répondre aux divers besoins de grandes organisations complexes. Les CRM pour les entreprises nécessitent habituellement des dépenses permanentes et des investissements initiaux importants en raison de leurs fonctionnalités étendues et de leur évolutivité.

En outre, les CRM pour les entreprises ont tendance à offrir des capacités d’intégration plus étendues, permettant des connexions transparentes avec divers autres systèmes logiciels utilisés par les grandes organisations. Ils offrent également une plus grande souplesse de personnalisation, ce qui permet aux entreprises de les adapter à leurs processus et à leurs besoins.

Le choix entre un CRM pour les petites entreprises et un CRM pour les entreprises doit se faire en fonction des besoins de la société, de ses contraintes budgétaires et de ses projets de croissance. Les petites entreprises peuvent être attirées par la simplicité et le caractère abordable des CRM pour les petites entreprises. Dans le même temps, les grandes entreprises peuvent avoir besoin des fonctionnalités robustes et de l’évolutivité offertes par les systèmes CRM de niveau entreprise pour gérer efficacement leurs relations et leurs opérations avec les clients.

Les 10 meilleurs systèmes CRM pour petites entreprises en 2024

Freshsales

Freshsales vous aide à conclure les ventes plus vite et accélère vos revenus à l’aide de ventes contextualisées. Une solution de bout en bout qui rationalise vos processus de vente, de la génération des prospects jusqu’à la vente et aux interactions avec les clients après leur achat. 

Freshsales multiplie les fonctionnalités utiles aux petites entreprises, avec notamment un pipeline des ventes visuel, une automatisation à l’aide de workflows et de séquences de vente, ainsi que l’intégration de la messagerie électronique, du téléphone et des conversations instantanées pour des interactions contextuelles.

Principales fonctionnalités

• Workflows automatisés : attribuez des prospects à votre équipe, envoyez des e-mails, ajoutez des actions, mettez à jour les informations des clients, configurez des rappels et bien plus, automatiquement. Grâce aux séquences de prospection basées sur le comportement, étendez votre portée plus vite et plus efficacement.

• Notation des contacts par IA : identifiez rapidement les prospects les plus susceptibles de conclure et relancez-les. Comprenez le comportement des clients et utilisez Freddy AI pour noter les prospects, mais aussi prioriser et personnaliser vos interactions avec les clients.

• Analyses prédictives des transactions : trouvez les meilleures ventes à conclure grâce aux analyses de transactions par IA. Parcourez votre pipeline de ventes et optimisez votre stratégie de vente.

Avantages

✔ Interface utilisateur intuitive et simple

✔ RSI élevé : évolue au fil de la croissance de vos activités

✔ S’intègre facilement aux systèmes existants

Pourquoi les clients plébiscitent Freshsales

Dans une étude récente envoyée à G2, un dirigeant de petite entreprise expliquait comment l’automatisation sur mesure répondait aux besoins de vente et de marketing de son équipe : « Ouah, ça change tout. C’est un guichet unique pour les patrons de petites boîtes qui ont besoin d’une solution complète pour leurs solutions d’engagement marketing et de vente. J’apprécie beaucoup les campagnes emailing, avec l’envoi d’e-mails partant de mon propre compte de messagerie préalablement vérifié, ce qui limite les rebonds, les désabonnements et le trop-plein de messages polluant les boîtes de mes prospects et clients. »

Tarifs 

Commencez gratuitement avec jusqu’à trois utilisateurs, puis payez $15 pour le forfait Growth.

CRM Bigin de Zoho

Logiciel de CRM simplifié conçu à l’intention exclusive des petites entreprises, des start-ups et des équipes. Bigin aide les PME à unifier toutes leurs opérations clients : marketing, ventes, accueil, livraison, assistance et gestion des relations clients. 

Principales fonctionnalités

• Modèles par secteur d’activité : personnalisez votre CRM à l’aide de différents modèles, par exemple conseil informatique, immobilier, enseignement, etc.

• Gestion du pipeline : Bigin intègre des pipelines d’équipes et la gestion des tâches.

• Automatisation : créez des workflows intelligents en trois étapes simples, configurez des alertes par e-mail et attribuez automatiquement de nouveaux contacts à votre équipe.

Avantages et inconvénients de Zoho Bigin

✔ Interface utilisateur simple

✔ Conçu pour les petites et micro-entreprises

✔ Pas de contrats pluriannuels

✖ Non évolutif

✖ Pas de fonctionnalités d’IA

✖ Besoin d’intégrer plusieurs outils Zoho pour bénéficier de fonctionnalités avancées

Tarifs

Commencez gratuitement pour un utilisateur unique. $7 par la suite pour la formule Express.

Zendesk Sell

Zendesk Sell est un CRM de vente moderne conçu pour vous aider à booster votre chiffre d’affaires. Il comporte des outils de productivité, d’analytique avancée, ainsi qu’une vue client à 360°, de la vente au service.

Principales fonctionnalités

• Engagement des ventes : des outils d’actions commerciales intégrés vous permettent de créer vos listes de prospects et d’automatiser la sensibilisation « outreach ». 

• Vue complète des clients : centralisez sur une même plateforme la gestion de vos prospects, contacts et informations de comptes. 

• Visibilité sur le pipeline : analysez la progression des prospects et des transactions. Anticipez le volume des ventes ainsi que la croissance des recettes.

Avantages et inconvénients de Zendesk Sell

✔ Configuration facile et rapide

✔ La plupart des meilleures applications sont disponibles sous forme d’intégrations

✔ Extrêmement personnalisable

✖ Pas de formule gratuite

✖ Fonctionnalités limitées dans la formule de base

✖ Pas d’assistant avec IA ou de bot conversationnel en direct natif

Tarifs

Pas de formule gratuite. La formule de base débute à $19 par mois

Pipedrive

Un CRM orienté vente avec un design simple qui fait la part belle à la facilité d’utilisation. 

Principales fonctionnalités

• Gestion des prospects et des transactions : bénéficiez d’une vue d’ensemble de chaque prospect et contrat, incluant la progression dans le pipeline, l’appartenance, les communications et l’historique des activités.

• Gestion des contacts : créez une base de données illimitée des contacts et accédez à une vue claire de leur historique, ainsi que des ventes, activités et communications associées.

• Assistant de vente avec IA : bénéficiez de suggestions en fonction des performances passées du vendeur et découvrez ses axes d’amélioration et ses prochaines priorités.

Avantages et inconvénients de Pipedrive :

✔ Personnalisable en fonction de vos besoins

✔ Facile d’utilisation

✔ Prend en charge la plupart des intégrations tierces populaires

✖ Pas de formule gratuite

✖ Pas d’assistance téléphonique, sauf dans le forfait le plus cher

✖ Pas de solution tout-en-un, non évolutive avec d’autres fonctions

Tarifs

Environ $10 pour la formule Essential, $20 pour la formule Advanced.

CRM Copper

Un CRM facile d’utilisation qui aide les petites entreprises à gérer davantage de prospects et à développer leurs relations avec les clients. S’intégrant à Google Workspace, Copper met en correspondance les e-mails et autres interactions avec le bon contact. 

Principales fonctionnalités

• Intégration à Google Workspace : l’intégration du CRM Copper avec Google fonctionne en toute fluidité avec Gmail, Agenda et Drive. Vous pouvez ajouter des prospects, suivre des conversations par e-mail, trouver des fichiers et gérer des tâches à partir d’un même onglet.

• Campagnes d’emailing : inscrivez vos prospects à des séries d’envois automatisés pour les faire maturer ou les relancer. L’envoi des e-mails s’effectue automatiquement en fonction de l’état de leur compte, de leurs interactions sur votre site Web, etc.

• Automatisation du workflow : Copper attribue automatiquement des tâches sur une base d’échéances lors de la saisie ou de la mise à jour de prospects. 

Avantages et inconvénients du CRM Copper

✔ Interface utilisateur claire et simple d’utilisation

✔ Configuration rapide

✔ API et intégrations pour les applications tierces

✖ CRM axé sur la suite Google

✖ Pas d’assistance téléphonique, sauf dans le forfait le plus cher

✖ Pas de solution tout-en-un, non évolutive avec d’autres fonctions

Tarifs

$23 pour la formule de base, $59 pour la formule professionnelle.

CRM Monday

Un CRM extrêmement personnalisable, qui peut être ajusté en fonction des besoins de votre entreprise et pour plusieurs rôles. 

Principales fonctionnalités

• Communications centralisées : suivez les communications avec vos clients depuis un seul et même emplacement. Consignez toute activité concernant un prospect ou un contact, comme les appels, réunions, notes, etc.

• Suivi des performances : suivez vos pipelines, vos cibles et les performances de votre équipe à l’aide de tableaux de bord, de la prévision des ventes et du suivi des activités.

• Automatisation : automatisez les notifications, l’attribution des prospects, etc. Utilisez des automatisations existantes ou créez les vôtres pour qu’elles fassent le travail à votre place.

Avantages et inconvénients du CRM Monday

✔ Interface utilisateur claire et simple d’utilisation

✔ Configuration rapide

✔ API et intégrations pour les applications tierces

✖ Pas de formule gratuite

✖ Pas un CRM spécialisé

✖ Le trop grand nombre d’options de personnalisation peut entraîner un sentiment de confusion

Tarifs

$10 pour le CRM de base, $14 pour le CRM standard.

HubSpot Sales Hub

Puissant logiciel de vente pour aider les équipes à conclure davantage de ventes, à approfondir leurs relations avec les clients et à gérer leur pipeline plus efficacement sur une plateforme connectée et centralisée.

Principales fonctionnalités

• Automatisation des ventes : configurez une série d’e-mails automatisés et personnalisés ainsi que des tâches de relance pour vous assurer de rester présent tout au long du processus de vente.

• Conversations instantanées en direct : contactez les visiteurs de votre site web en temps réel pour convertir de nouveaux prospects, conclure davantage de ventes et fournir une meilleure assistance à vos clients.

• Configuration, tarifs, devis : générez des devis en quelques secondes. Envoyez des devis lorsque votre produit est encore présent dans l’esprit des clients pour conclure des ventes plus vite. S’intègre aux signatures électroniques pour accélérer les transactions.  

Avantages et inconvénients de HubSpot Sales Hub

✔ Propose une version gratuite

✔ Interface utilisateur personnalisable et intuitive

✔ Accès à un large éventail de ressources de formation

✖ Puissance de l’IA manquante dans la gestion des transactions

✖ Pas de bot conversationnel natif

✖ Des fonctionnalités comme les prévisions et les stratégies ne sont disponibles qu’avec les forfaits les plus chers

Tarifs

Pack de démarrage à $20 par mois pour deux utilisateurs, formule professionnelle à $500 par mois.

Insightly

Insightly est un CRM moderne au prix abordable. Facile d’utilisation, simple à personnaliser, il évolue avec l’entreprise. Insightly aide les équipes à créer et à convertir des pipelines de vente, à améliorer la productivité et à créer des relations durables avec les clients. 

Principales fonctionnalités

• Pipeline de ventes et gestion des prospects : récupérez les détails pertinents de chaque prospect, priorisez certains prospects au sein de vos équipes et répartissez-les en fonction de critères personnalisés. Les équipes bénéficient d’une vue en temps réel de l’état de chaque transaction.

• Suivi des transactions et gestion des opportunités : bénéficiez d’analyses sur ce qui fait avancer votre entreprise et sur les risques qu’elle prend. Gérez les opportunités dans des pipelines personnalisables.

• Automatisation des processus : automatisez les tâches manuelles répétitives afin que votre équipe puisse se concentrer sur l’essentiel. Montez plus vite en puissance à l’aide d’e-mails, de rappels, d’étapes d’accueil des nouveaux collaborateurs, etc.

Avantages et inconvénients d’Insightly

✔ Formule de base comportant de nombreuses fonctionnalités

✔ Plateforme tout-en-un

✔ AppConnect pour connecter les sources de données et les applications

✖ Fonctionnalités d’IA très limitées

✖ Absence de possibilité de contextualiser le comportement des clients

✖ Pas d’assistance gratuite par e-mail, téléphone ou conversation instantanée

Tarifs

29$ pour la formule de base, $49 pour la formule professionnelle.

Salesforce Essentials

Un CRM de vente pour les petites entreprises doté des fonctionnalités essentielles pour vendre plus vite, plus intelligemment et plus efficacement. Grâce aux données en temps réel et à l’automatisation intégrée, les entreprises peuvent gagner en productivité et en croissance.

Principales fonctionnalités

• Automatisation éclair des flux : automatisez et gérez n’importe quel processus métier à l’aide d’un outil de création de processus en quelques clics.

• Gestion des prospects : suivez, filtrez et qualifiez les nouveaux clients potentiels. Orientez les meilleurs prospects vers les bons vendeurs et visualisez l’impact de vos activités de marketing sur votre pipeline de ventes.

• Gestion des comptes et des contacts : bénéficiez d’une vue complète de vos clients, comprenant l’historique de leurs activités, leurs contacts principaux, les communications avec ce client, ainsi que les discussions en interne sur ce compte.

Avantages et inconvénients du CRM Salesforce Essentials

✔ Plateforme évolutive

✔ Grande base de connaissance et large éventail de ressources de formation

✔Architecture personnalisable

✖ De nombreuses fonctionnalités nécessitent des intégrations

✖ Fonctionnalités limitées pour Essentials

✖ Services de configuration et assistance 24/7 uniquement pour la formule la plus chère

Tarifs

Pack de démarrage à $25, formule professionnelle à $75.

Pipefy

Pipefy est un logiciel de CRM personnalisable qui permet de dynamiser vos opérations commerciales. Il peut vous aider à créer et à optimiser votre pipeline en quelques minutes, afin d’améliorer le contrôle des processus et la prévisibilité.

Principales fonctionnalités

• Modèles : Pipefy fournit des modèles pour chaque activité de vente, comme la prospection, la qualification des prospects, etc. Ces modèles se composent d’une série d’étapes qui simplifient votre workflow.

• Automatisation : adoptez l’automatisation du CRM Pipefy pour débarrasser en quelques clics votre équipe de ses tâches manuelles quotidiennes. Utilisez les modèles d’e-mails et de flux d’approbation pour vous concentrer sur les stratégies de conversion de haut niveau.

• Tableaux de bord personnalisables : créez des rapports et des tableaux de bord en temps réel pour suivre vos principales métriques. Suivez la progression des ventes conclues, des opportunités perdues, ainsi que les performances de l’équipe pour prendre de meilleures décisions et améliorer votre chiffre d’affaires.

Avantages et inconvénients de Pipefy

✔ Puissante automatisation des workflows

✔ Modèles de workflows pour un large éventail de tâches et d’équipes

✔ Propose une formule gratuite

✖ Fonctionnalités limitées pour la formule de base

✖ Le trop grand nombre d’options de personnalisation peut entraîner un sentiment de confusion

✖ Pas un CRM spécialisé

Tarifs

Propose une formule gratuite, $19 pour la formule Business.

Quels avantages les petites entreprises peuvent-elles retirer de l’utilisation d’un CRM ?

Un CRM moderne est doté de fonctionnalités puissantes qui aident les chefs de PME à suivre leurs prospects de bout en bout, à personnaliser les interactions avec les clients et à signer des contrats plus rapidement. Voyons ces avantages plus en détails. 

1. Gérer les prospects avec un minimum d’efforts

Lors de la génération de prospects, les entreprises obtiennent des clients potentiels par le biais du marketing par e-mail, de webinaires, de publicités payantes, etc. Mais pour établir une relation avec ces clients potentiels, les chefs d’entreprise ont besoin de capacités de gestion des contacts.

La fonction de gestion des prospects dans un CRM garantit que chaque prospect est automatiquement introduit dans le système à partir de formulaires Web, d’e-mails, de chat et d’autres canaux, ce qui empêche les prospects de passer entre les mailles du filet.

Avec Freshsales, l’évaluation des prospects assistée par l’IA peut aider à les prioriser en fonction de leur probabilité de conversion, permettant ainsi aux équipes commerciales de concentrer leurs efforts sur les sujets aux plus forts potentiels.

Le CRM, centralisé de nature, rationalise la gestion du pipeline grâce à une vision claire de l’état d’avancement des contrats. Finies les informations dispersées : tout est à portée de main. Avec un pipeline de vente visuel, Freshsales facilite le suivi de chaque étape du cycle de vente, des contacts aux prospects, en passant par la négociation et la signature de contrats.

2. Vue unifiée pour un engagement contextuel

Avec Customer 360 de Freshsales, les responsables commerciaux peuvent accéder à une vue Kanban claire avec des cartes à glisser-déposer pour les contacts, les contrats et les comptes. Les responsables peuvent également afficher un résumé des conversations et des activités des clients dans un seul volet. La vue à 360° offre aux responsables des petites entreprises une vue unifiée et centralisée des interactions avec les clients. Inutile de dépenser de l’argent pour plusieurs outils. Vous pouvez découvrir :

• Comment un prospect a trouvé votre entreprise

• Les caractéristiques des produits qu’ils consultent

• Comment ils interagissent avec vos campagnes de marketing et vos actions de prospection commerciale

La vue à 360° consolide les données et les points de contact des clients pour servir de source unique de vérité. Elle permet un engagement contextuel, vous aidant à améliorer la qualité des conversations et à conclure des affaires plus rapidement.

3. Automatiser les tâches et accroître la productivité

Prenons l’exemple d’une petite entreprise, Munder Difflin, qui vend du papier et des fournitures de bureau à d’autres sociétés. Jim, le vendeur vedette de la société (en réalité le seul vendeur), déteste le travail administratif. Mais, comme il utilise les workflows Freshsales, Jim peut automatiser la plupart des tâches du processus de vente (mettre à jour les champs, qualifier les prospects et créer des contrats dans le CRM). Il peut ainsi se concentrer sur ce qu’il fait de mieux : vendre.

Avec les séquences de vente de Freshsales, Jim peut passer à la vitesse supérieure : il peut lancer automatiquement une séquence d’actions pour un public ciblé. Par exemple, il peut exécuter une série d’étapes chaque semaine :

• Programmer un e-mail contenant un e-book sur les avantages et les inconvénients des différents types de cartouches d’encre

• Pour les prospects qui ont téléchargé l’e-book, envoyer une brochure sur les nouveaux produits

• Pour les prospects qui ont téléchargé la brochure, programmer un appel de suivi

Avantage supplémentaire : Jim n’a pas à se préoccuper de l’envoi manuel de ces documents. Freshsales est livré avec des modèles intégrés qui permettent de démarrer plus rapidement. Le CRM prend également en charge l’ensemble du processus, maximisant ainsi la productivité des ventes.

4. Communiquer sur tous les canaux

Les appels sont l’élément fondamental des ventes. Les CRM, tels que Freshsales, intègrent la téléphonie. Vous pouvez donc passer des appels directement à partir du CRM. Cette fonctionnalité implique également qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer l’appel séparément dans le CRM. Elle enregistre automatiquement les appels, ce qui vous évite de mettre à jour manuellement le CRM.

Mais ce n’est pas tout. Avec Freshsales, les petites entreprises n’ont pas besoin d’investir dans de multiples outils pour communiquer avec leurs prospects et leurs clients. Vous pouvez gérer toutes les interactions avec vos clients par téléphone, e-mail, chat et réseaux sociaux à partir d’un seul endroit. Freshsales permet à votre équipe de vente d’offrir une expérience client transparente et de communiquer efficacement, ce qui facilite l’établissement de relations et, au final, l’amélioration des conversions.

5. Utiliser les informations pour conclure des contrats plus rapidement

Quelles sont les activités de vente qui vous aident à conclure des contrats ? Quelles sont les campagnes ou les activités les plus efficaces ? Quelles sont les prévisions de ventes pour ce trimestre ? Un CRM peut vous aider à obtenir ces informations

IA Freddy, l’assistant de Freshsales, aide les chefs d’entreprise à identifier les prospects à fort potentiel, à repérer les goulots d’étranglement et à prioriser les contrats. Il recommande également de manière proactive la meilleure action à entreprendre pour signer des contrats.

Freddy permet également de prendre des décisions basées sur des données grâce à des prévisions de vente précises, d’identifier les opportunités de croissance à l’aide de recommandations de vente croisée et de vente incitative, et de faire apparaître des mesures et des informations clés pour vous aider à vous développer.

L’avantage supplémentaire est que vous n’avez pas besoin d’une équipe informatique. Vous pouvez parler à Freddy Copilot à l’aide d’une simple série d’invites, comme si aviez une vraie conversation.

6. Personnaliser l’engagement pour augmenter les conversions

Dans le paysage commercial dynamique d’aujourd’hui, les contenus passe-partout ne suffisent plus. Les clients veulent de l’authenticité et du lien, et c’est là que la communication personnalisée entre en jeu.

Avec un CRM, vous pouvez segmenter vos prospects ou vos clients en fonction de divers facteurs, tels que les données démographiques, les niveaux d’engagement et le profil de client idéal.

Avec Freshsales, vous pouvez utiliser le générateur d’e-mails de vente favorisé par l’IA pour créer des lignes d’objet convaincantes et rédiger des e-mails personnalisés mettant en avant votre proposition de valeur unique. L’IA vous permet de reformuler, d’étoffer, d’améliorer le ton de vos e-mails de vente, tandis que les modèles d’e-mails vous permettent d’être opérationnel.

Grâce à des campagnes ciblées et à des communications personnalisées, vous pouvez garantir un taux de conversion beaucoup plus élevé.

Comment choisir le meilleur CRM pour les petites entreprises.

1. Cas d’utilisation professionnelle

Quel est le problème que vous essayez de résoudre ? Vous pouvez rechercher des fonctionnalités en fonction de ce problème. Voici quelques exemples :

• Si vous souhaitez réduire les tâches répétitives et maximiser votre temps de vente, optez pour des systèmes de gestion de la relation client automatisés.

• Si vous travaillez dans une niche, réfléchissez à la possibilité de personnaliser votre CRM, afin de l’adapter à votre secteur d’activité et à vos processus commerciaux.

• Si vous êtes à la recherche d’informations commerciales et de prises de décisions fondées sur des données, jetez un œil aux CRM dotés d’une bonne IA et de fonctions d’analyse

2. Solution tout-en-un

En tant que petite entreprise, il est logique d’avoir un CRM tout-en-un qui peut non seulement gérer les ventes, mais aussi d’autres aspects de votre activité, tels que l’automatisation du marketing et le support client. Vous éviterez ainsi de dépenser de l’argent pour des solutions multiples.

Cela signifie également que les données et les fonctionnalités sont consolidées dans une solution unique. Plus besoin de perdre du temps à passer d’un onglet à l’autre et à jongler avec plusieurs outils.

3. Tarification et délai d’obtention de la valeur

Plus vite vous ferez décoller votre CRM, plus vite vous réaliserez son potentiel. Tirez davantage de valeur de votre CRM grâce à une mise en œuvre rapide. Vos données doivent pouvoir être importées facilement à partir de feuilles de calcul et d’autres sources vers le CRM en quelques clics.

Avec Freshsales, vous pouvez mettre votre site en ligne en moins de 24 heures (oui, vous avez bien lu). La prise en main est rapide et les explications guidées facilitent l’utilisation. Freshsales permet également d’importer des données en un clic à partir de feuilles de calcul ou de migrer à partir d’autres CRM. Comme il s’agit d’un CRM basé sur le cloud, vous n’avez pas besoin d’une infrastructure de serveur excessive pour commencer.

4. Simplicité de l’interface utilisateur et des processus

Si vous venez d’abandonner vos feuilles de calcul, vous devez vous assurer que votre CRM est simple. Sa facilité d’utilisation devrait garantir l’adoption de l’outil CRM par votre équipe de vente.

L’objectif d’un CRM est de faciliter la vie des équipes de vente. Une interface utilisateur non intuitive ou fastidieuse n’aboutirait pas à son adoption.

Toutes les fonctionnalités du CRM ne doivent pas nécessairement être complexes. Il convient toutefois de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un simple CRM pour petites entreprises : il doit disposer de fonctionnalités et de capacités adéquates pour vous permettre de passer à l’échelle supérieure. Si vous n’avez pas besoin d’une fonction particulière au départ, vous pourriez en avoir besoin à mesure que vous vous développez.

5. Évolutif et sécurisé

L’évolutivité est primordiale pour les petites entreprises qui se développent. Un système CRM doit être capable de gérer des volumes de données croissants, une base de clients plus importante et des besoins d’utilisateurs en constante évolution. Cette évolutivité garantit que le CRM peut s’adapter à la croissance de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de procéder à des migrations de données coûteuses. Les petites entreprises peuvent commencer avec un CRM évolutif adapté à leurs besoins actuels et obtenir les compléments nécessaires au fur et à mesure de l’expansion de leurs activités et de leur clientèle.

6. CRM mobile

La majorité des plateformes CRM disponibles aujourd’hui sont équipées d’une application mobile, permettant à vos équipes d’accéder aux informations sur les clients et d’effectuer des tâches de vente depuis n’importe quel endroit. Cette fonctionnalité mobile améliore la productivité à la volée, garantit des réponses rapides aux demandes des clients et favorise une collaboration transparente, même en cas de travail à distance.

Comment Freshsales peut-il aider les petites entreprises ?

1. Boostez vos performances grâce à une automatisation puissante

• Workflows : automatisez les processus commerciaux et réduisez le travail humain en utilisant des conditions ou des déclencheurs basés sur des événements.

• Séquences de vente : configurez des campagnes de sensibilisation efficaces à l’aide de déclencheurs temporels ou comportementaux et gérez les relances.

• Enrichissement automatique des profils : obtenez davantage de contexte sur vos prospects grâce aux données de leurs profils publics ou sur les réseaux sociaux.

2. Une vue à 360° des clients

• Familiarisez-vous avec les points de contact des clients à l’aide de la chronologie des activités : Freshsales capture chaque interaction avec les clients sur les divers points de contact, notamment e-mails, appels téléphoniques, visites sur le site Web, interactions sur les réseaux sociaux et tickets d’assistance. En centralisant tous ces points de contact, les petites entreprises peuvent accéder à un calendrier complet des activités de chaque client. Armées de l’enregistrement chronologique des interactions avec le client, elles sont mieux à même de comprendre ses préférences, ses besoins et son comportement.

• Suivez les activités sur le site Web pour comprendre le comportement des clients : les responsables des TPE peuvent consulter les pages que les clients ont visitées, le contenu avec lequel ils ont interagi et les actions qu’ils ont effectuées sur le site. Ces informations aident à comprendre les centres d’intérêt des clients, à identifier des problèmes potentiels, etc.

3. Interagissez sur les bons canaux

• E-mail : envoyez le bon message au bon moment. Connectez votre messagerie électronique avec Freshsales pour envoyer, suivre et gérer vos e-mails.

• SMS : allez chercher vos prospects dans leur poche. Freshsales s’intègre à votre fournisseur de SMS pour envoyer des SMS à vos contacts.

• Téléphone : passez des appels à partir de votre CRM d’un simple clic et ajoutez du contexte aux conversations en consignant les appels et en les enregistrant.

• Conversation instantanée en direct : interagissez avec les visiteurs de votre site Web et renforcez vos relations en temps réel. Répondez directement aux conversations à partir de Freshsales et améliorez vos chances de conversion. 

• Messageries tierces : grâce aux intégrations à Apple Business Chat, WhatsApp et d’autres canaux, vous pouvez discuter avec vos clients sur le canal qu’ils préfèrent.

4. Concluez des ventes plus rapidement grâce à la gestion du pipeline Personnalisez votre pipeline : le pipeline des ventes est différent pour chaque entreprise et Freshsales vous donne un contrôle total sur votre pipeline visuel, les étapes à inclure, les critères de qualification, etc. 

• Partagez les contrats et les devis : accélérez le processus de vente en créant vos contrats, documents et devis et en les partageant avec des destinataires pour signature.

• Collaborez sur Slack : grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent créer des canaux privés sur Slack afin de collaborer sur une vente donnée. Les utilisateurs peuvent également ajouter des notes et des pièces jointes pertinentes sur le canal Slack.

5. Prenez les bonnes décisions grâce à l’IA et à l’analytique

• Concentrez-vous sur les meilleures opportunités grâce à la notation des contacts : Freddy AI peut aider les chefs d’entreprise à prioriser leurs prospects en fonction de signaux positifs et négatifs. Ces critères peuvent inclure le niveau d’implication d’un prospect, son historique d’achats et ses informations démographiques. La notation des contacts aide à optimiser les efforts de vente et de marketing en s’assurant que les ressources sont affectées aux prospects qui ont la plus grande probabilité de conversion.

• Prévision des ventes : suivez l’expansion de vos ventes à plusieurs échéances, identifiez la valeur des transactions à chaque étape, générez des rapports visuels sans difficulté et suivez les performances de votre équipe commerciale.

• Analyses de Freddy : le meilleur CRM pour petites entreprises est assisté par Freddy AI. Les analyses spécifiques des ventes et les signaux de risques de Freddy peuvent vous aider à garder un temps d’avance. Freddy analyse les e-mails et les données historiques pour proposer des recommandations en temps réel et vous permettre de vous concentrer sur les meilleures actions à effectuer ensuite afin d’accélérer votre cycle de vente et de signer des contrats plus vite.

6. Sécurité des données de niveau entreprise

Freshworks se conforme aux réglementations internationales relatives à la sécurité et à la confidentialité des données. Freshworks n’utilise d’ailleurs jamais d’informations permettant d’identifier des personnes (PII) provenant de votre compte pour former des modèles d’IA. Ces modèles sont uniquement formés à l’aide de données anonymisées du service client.

Freshworks est :

• conforme au RGPD

• certifié ISO-27001

• certifié SOC-2 Type-II

Optimisation de CRM pour les petites entreprises

Votre CRM est bien plus qu’une simple base de données, c’est un outil puissant qui peut stimuler la croissance, rationaliser les opérations et améliorer les relations avec les clients. Même si vous disposez du meilleur logiciel de gestion de la relation client, vous devez aller au-delà des principes de base pour en exploiter tout le potentiel. Voici cinq stratégies essentielles pour maximiser la valeur de votre CRM :

1. Assurer une saisie précise et complète des données

Il est essentiel de conserver des enregistrements précis et complets pour obtenir des informations significatives et prendre des décisions éclairées. Encouragez votre équipe à donner la priorité à la saisie des données, en vérifiant deux fois qu’il n’y a pas d’erreurs ou d’incohérences. N’oubliez pas que la qualité de vos données CRM a un impact direct sur l’efficacité de vos stratégies et de vos campagnes.

2. Personnaliser les workflows pour répondre aux besoins de l’entreprise

Toutes les entreprises sont différentes, et votre CRM se doit de refléter cette différence. Prenez le temps de personnaliser votre CRM pour l’aligner sur vos workflows et processus spécifiques. Que ce soit pour configurer des champs personnalisés, créer des workflows automatisés ou concevoir des tableaux de bord personnalisés, l’optimisation de votre CRM pour une plus grande efficacité garantit une expérience utilisateur transparente et maximise la productivité au sein de votre organisation.

3. Intégrer votre CRM à d’autres outils commerciaux

L’intégration est la clé d’un workflow unifié. En connectant votre CRM à d’autres outils commerciaux, tels que des logiciels de comptabilité et d’autres outils de gestion, vous pouvez centraliser toutes vos données et activités. Cette intégration transparente élimine les silos, améliore la collaboration et fournit une vision globale des opérations de l’entreprise.

4. Fournir une formation adéquate

Même le CRM le plus avancé n’est efficace que dans la mesure où les personnes qui l’utilisent le sont. Investissez dans une formation complète pour vous assurer que tous les membres de votre organisation comprennent comment exploiter efficacement toutes les capacités de votre CRM. Sensibilisez les utilisateurs aux fonctionnalités essentielles de votre CRM. De la saisie de données de base aux rapports et analyses avancés, doter votre équipe des compétences nécessaires lui permet de tirer le meilleur parti de votre investissement dans le CRM.

5. Examiner régulièrement les rapports et les données d’utilisation

Enfin, n’oubliez pas votre stratégie CRM. Examinez régulièrement les rapports et les données d’utilisation, afin d’évaluer les performances, d’identifier les tendances et de découvrir les domaines susceptibles d’être améliorés.

Certaines fonctionnalités sont-elles sous-utilisées ? Y-a-t-il des goulets d’étranglement dans vos workflows ? En contrôlant et en analysant en permanence les données CRM, vous pouvez peaufiner votre stratégie, optimiser les processus et favoriser l’amélioration continue au sein de votre organisation.