Mit einer CRM-Software für Versicherungen den Kunden in den Mittelpunkt stellen
Ein klassischer Tag im Alltag eines Versicherungsverkäufers sieht wahrscheinlich in etwa so aus:
Die Versicherungsbranche steht vor unterschiedlichsten Herausforderungen. Dazu zählen:
In diesem Umfeld ist es für Sie als Versicherungsunternehmen besonders wichtig, sich weiterzuentwickeln und fit zu sein für den kompetitiven Markt. Das herkömmliche Verkaufen von Policen ist heute überholt. Unternehmen müssen die Kunden in den Mittelpunkt stellen und mit ihnen über die Kanäle in Kontakt treten, die den Kunden am wichtigsten sind. Denken Sie an E-Mails, Verkaufskampagnen, soziale Medien und Communitys. Eine spezialisierte CRM-Software für Versicherungen hilft Ihnen dabei, diese Aufgabe zu meistern, effektiver mit Ihrer Zielgruppe zu kommunizieren, neue Kunden anzusprechen und Ihre Arbeit produktiver zu gestalten.
Ein klassischer Tag im Alltag eines Versicherungsverkäufers sieht wahrscheinlich in etwa so aus:
Der Tag ist bereits ausgefüllt, aber nirgendwo findet sich Zeit, um Nurturing für neue Kunden zu betreiben oder nachhaltige Beziehungen mit vorhandenen Kunden aufzubauen und zu pflegen. Kundenkommunikation und -Nurturing sind aber immens wichtige Punkte für ein erfolgreiches Unternehmen. Folgende Gründe sprechen dafür, den Kunden ins Zentrum Ihrer Bemühungen zu stellen:
Der demografische Wandel
Der demografische Wandel ist schon Realität. Nach Angaben von Nick Chadwick, Senior Researcher bei Fuel Cycle, einem Beratungsunternehmen für Versicherer in Bezug auf Kundenmanagement gilt mehr und mehr: „Es wird für Versicherer entscheidend sein, sich auf den Kontakt zu den Millennials zu konzentrieren, die bald die Babyboomer überholen werden“ – oder es bereits getan haben.
Millenials sind Generation mit den wenigsten Versicherungen
Millenials schließen nur zögerlich Versicherungen ab und sind keine Fans von aggressiven Verkaufsstrategien. Sie als Versicherer können mit einem CRM diese Generation über mehrere Plattformen online ansprechen – u. a. die sozialen Medien, E-Mail, Online-Communitys. Darüber hinaus wünschen sich Kunden nahbare Versicherungen mit einer persönlichen Note anstelle von unpersönlicher Massenabfertigung. Kundennähe baut Kundentreue auf. Dadurch können Sie sich als Unternehmen in einer Branche, die mehr oder weniger dieselben Produkte verkauft, von Ihrer Konkurrenz abheben.
Kundennähe als Erfolgstreiber
Schauen wir uns dazu einmal eine Untersuchung von Bain & Company an. Laut dieser haben Versicherer, die digitale Plattformen nutzen und ihre Verkäufer trainiert haben, mehr Kontakt zu den Kunden zu halten, Kundentreue aufgebaut und in einem Dreijahreszeitraum im Net Promoter Score 20 Prozentpunkte dazugewonnen. Diejenigen, die sich nicht auf Kundentreue konzentrierten, haben in dem Zeitraum in demselben Maße Prozentpunkte verloren.
Bei der nachhaltigen Pflege des Kontakts zu Ihrem Kundenstamm und dem Aufbau von Customer Loyalty und Happiness hilft Ihnen das spezialisierte CRM für Versicherungen von Freshsales.
Das Kundenengagement und die Kundentreue sind heute die wichtigsten Leistungsversprechen Ihres Unternehmens. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre täglichen Aufgaben effektiv erledigen und Büroarbeiten sowie sich wiederholende Aufgaben automatisieren. So bleibt Ihnen als Versicherer mehr Zeit, um Ihr Unternehmen wachsen zu lassen.
Eine spezialisierte CRM-Software für Versicherungen, wie Freshsales, bietet Ihnen eine effektive Plattform, um große Teile Ihrer Arbeit zu automatisieren. So gewinnen Sie viel Zeit, um positive Kundenerfahrungen zu schaffen. Die Software …
ordnet Ihre Leads
speichert den Verlauf jedes Kunden sowie seine Aktivitäten auf einer einzigen Plattform.
entdeckt Opportunities
bietet Funktionen für eigene Cross-Selling- oder Upselling-Kampagnen
u. v. m.
Als Unternehmen in der Versicherungsbranche haben Sie mit wachsender Konkurrenz, Rechtsstreitigkeiten, steigenden Zinsen und einer sich wandelnden Kundeneinstellung zum Abschluss von Versicherungsverträgen zu kämpfen. Daher ist jetzt der ideale Zeitpunkt, die Kommunikation mit ihren potenziellen Kunden oder Leads anzupassen, um erfolgreiche Verkaufsgespräche zu führen.
Verstehen Sie die Lebensbedingungen Ihrer (potenziellen) Kunden:
Wie alt sind sie?
Welche Art von Arbeit haben sie?
Haben sie eine Vorgeschichte schwerer Krankheiten?
Besitzen sie ein Auto oder Haus?
Wie viele Familienmitglieder haben sie?
Wenn Sie mit Ihren potenziellen Kunden kommunizieren und ihren Lifestyle, ihre Interessen sowie Bedürfnisse kennen, macht das einen großen Unterschied. Sie legen damit den Grundstein für eine langfristige und nachhaltige Beziehung zu ihnen.
Eine gute CRM-Software, die auf Versicherungen ausgelegt ist, kommt Ihnen auf mehrere Arten zugute.
Als Versicherungsunternehmen haben Sie täglichen mit sehr vielen Kunden zu tun, die sich für verschiedene Versicherungen interessieren – seien es Lebens-, Kranken- oder Kfz-Versicherungen. Sie müssen die Anfragen der Kunden zu der sie jeweils interessierenden Versicherung beantworten. Zusätzlich müssen Sie im Blick behalten, welcher Vertrag verlängert werden muss, welcher Kunde Ansprüche geltend macht, welche Fortschritt die Ansprüche machen, welche Genehmigungen und Nachweise für eine Bearbeitung der Ansprüche notwendig sind und so weiter.
Normalerweise ist es in diesen Fällen Ihre Aufgabe, mehrere E-Mails und Gesprächsverläufe zu durchforsten, um herauszufinden, welche Art von Kontakten der jeweilige Kunde bisher hatte. Dieses Suchen kann viel Zeit kosten, hindert Sie an Effizienz und ist eine Fehlerquelle.
Eine effektive CRM-Software für Versicherungen kann die Zeit, die Sie für unproduktive Aufgaben aufbringen müssen, um 75 % reduzieren. Zu den spezifischen Vorteilen zur Effizienzsteigerung zählen:
Profitieren Sie von einer ganzheitlichen Rundumansicht aller Kunden-Engagements und der vorherigen Aktivitäten – sei es Kommunikation per E-Mail oder Telefon – in einem einzigen Fenster.
Fügen Sie Notizen, Aufgaben sowie Termine hinzu.
Hängen Sie Dateien an Kundenprofile an.
Behalten Sie mit Freshsales den Überblick über alle Daten und Bearbeitungen mit einer chronologischen Zeitleiste.
Fördern Sie die nahtlose Zusammenarbeit Ihrer Verkaufs- und Supportteams.
Sie erreichen das durch die perfekte Integration des CRMs für Versicherungen mit Apps von Customer-Service-Anbietern wie Freshdesk. Diese Integration garantiert, dass es nicht mehrere Datenbanken für denselben Kunden gibt und nicht mehrere Teams gleichzeitig mit demselben Kunden kommunizieren. Zusätzlich hilft Ihnen die Software, Kundenbeschwerden nachzuverfolgen, sie zu priorisieren und sie schnell sowie effizient zu schließen. So schaffen Sie eine weitere positive Erfahrung für Ihre Kunden.
Branchen wie die Versicherungswirtschaft befinden sich heute in einem harten Konkurrenzkampf. Das Sprichwort: Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist, zeigt auf, wie wichtig es ist, ein begrenztes Zeitfenster nicht zu verpassen. Wenn Sie sich auf die Kunden konzentrieren, die sich wirklich für Ihr Angebot interessieren, hilft Ihnen das, mehr Deals abzuschließen und sich von den Wettbewerbern am Markt abzuheben.
Eine CRM-Software für Versicherungen liefert Ihnen die Grundlage, um genau das und noch mehr zu erreichen. Sichern Sie sich Ihre Nische in einem der meistumkämpften Branchen. Schauen Sie sich Lead-Bewertungen an und erfahren Sie direkt, ob Ihr Lead heiß, warm oder kalt ist. Die Werte ergeben sich nach dem Grad des Engagements mit Ihrem Unternehmen. Mit diesem Wissen können Sie sich auf die Leads konzentrieren, bei denen der Abschluss eines Deals am wahrscheinlichsten ist und Ihren Erfolg sukzessive und nachhaltig planen.
Sorgen Sie für schnelle Reaktionen und zeitgerechte Follow-ups für Ihre Kunden mittels Workflow-Automationen. Mit einem CRM für Versicherungen wie Freshsales können Sie E-Mail-Vorlagen erstellen, ebenso wie Erinnerungen und Follow-ups für Ihre internen Verkaufsteams und Ihre Kunden. So kann das System Ihnen Zeit bei der Umsetzung sparen. So können Sie zum Beispiel einem Kunden, dessen Vertrag bald verlängert werden muss, eine Erinnerung schicken oder einem neuen Kunden eine Willkommens-E-Mail zusenden. Natürlich können Sie auch einen Kunden in einer besonderen Region einem bestimmten Verkaufsteam zuweisen. Automationen können alle diese Aufgaben sofort ausführen, sodass sich Ihre Kunden jederzeit mit Ihrem Unternehmen verbunden fühlen.
Das Abschließen einer Versicherung ist keine einmalige Angelegenheit. Zu Ihren Aufgaben gehört es, Interessenten darüber aufzuklären, welche Versicherung sie benötigen, und den Kontakt zu Bestandskunden zu halten, um ihnen Vertragsaktualisierungen zu erläutern. Eine durchgängige Kommunikation ist der Schlüssel zum Aufbau eines aktiven und treuen Kundenstamms. Zugleich kann Ihnen eine solche Kommunikation helfen, mehr und bessere Reviews und Empfehlungen zu erhalten.
Sehen Sie sich zum Beispiel die folgende Statistik an. Nach einer Kundenumfrage von EY Global sind 86 % der Kunden nicht besonders zufrieden mit der Kommunikation ihres Versicherungsanbieters. Darüber hinaus hat ein Bericht von Deloitte aufgezeigt, dass 60 % der Kunden von ihren Versicherungsagenten keinen großen Mehrwert erhalten.
Nutzen Sie Verkaufskampagnen, um benutzerdefinierte, personalisierte E-Mail-Newsletter zu verschicken. Darin können Sie beispielsweise folgende Punkte mit Ihren Kunden teilen:
Saisonale Gesundheitstipps
Mythen über die Kfz-Versicherung (mit Richtigstellung)
Maßnahmen zum Cross-Selling oder Upselling
Diese Inhalte sollten jeweils auf den jeweiligen Vertrag Ihres Kunden abgestimmt sein. Tracken Sie Ihre Kampagnen mit dem besten CRM für Versicherungen, um die Leistung zu verbessern. Sie können auch Termine und Zeiten festlegen, zu denen die Kampagnen ausgelöst werden.
Mit Freshsales können Sie einen großen Teil Ihrer täglichen Aufgaben automatisieren, dauerhafte Beziehungen mit Ihren Kunden aufbauen und Ihrer Konkurrenz einen Schritt voraussein. Zusätzlich gewinnen Sie wertvolle Einsichten zu Ihren Interessenten sowie Leads und sind in der Lage, die Kundenkommunikation gezielt zu planen. Mit einer CRM-Software für Versicherer halten Sie den Kontakt zu Ihren Kunden und kontaktieren Sie über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Telefon oder Chat. Greifen Sie außerdem auf visuelle Verkaufspipelines zu, um zu sehen, wie Ihre Deals vorankommen. Sie können auch benutzerdefinierte Verkaufskampagnen erstellen, um Ihre Bekanntheit zu erhöhen, und und und.
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