Por qué las hojas de cálculo no son adecuadas para los equipos de ventas en crecimiento

Si utiliza hojas de cálculo como Excel y Google Sheets junto con el correo electrónico para gestionar sus ventas, debe saber que no es usted la única persona. Es fácil acceder y entender estas herramientas, de eso no cabe duda. Pero cuando se trata de gestionar un gran volumen de datos y un equipo de ventas grande y en crecimiento, estas herramientas se quedan cortas.

Las hojas de cálculo y los correos electrónicos están diseñados para funciones específicas y la gestión de las relaciones con los clientes no es una de ellas. Para gestionar las relaciones con los clientes, necesita poder mirar más allá de los datos y comprender el contexto que hay detrás de cada interacción. Este contexto se obtiene en cada uno de los pasos de la interacción con el cliente potencial: llamadas telefónicas, correos electrónicos, demostraciones, reuniones cara a cara, etc. Un software de CRM marca una diferencia crucial y fundamental al poder acceder a este contexto con un esfuerzo mínimo y de forma instantánea.

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CRM vs. hojas de cálculo vs. correo electrónico

Las hojas de cálculo y los correos electrónicos son excelentes para clasificar datos y administrar interacciones de correo electrónico, pero no son igual de buenas para gestionar las relaciones con los clientes. La siguiente tabla enumera las necesidades de ventas más comunes, estableciendo una clara distinción entre lo que se puede lograr con un software de CRM y con las hojas de cálculo.

NECESIDADES DE VENTA

CRM

HOJA DE CÁLCULO

CORREO ELECTRÓNICO

Almacenar datos de contacto

SÍ

SÍ

SÍ

Una visión de 360 ° del contacto

SÍ

NO

NO

Establecer procesos de ventas

SÍ

No

NO

Dar prioridad a leads según sus actividades

SÍ

NO

NO

Realizar un seguimiento de la actividad de los contactos en el sitio web y dentro del producto

SÍ

NO

NO

Personalizar las herramientas en función de sus actividades/proceso de ventas

SÍ

NO

NO

Hacer ventas cruzadas y upselling utilizando información de contexto

SÍ

NO

NO

Controlar el acceso a los datos mediante roles y permisos

SÍ

NO

NO

Conservar todas las funcionalidades en todos los tipos de dispositivos

SÍ

NO

NO

Cómo puede ayudar un software de CRM a un equipo de ventas

Con un software como Freshsales, puede mejorar las relaciones y la retención con los clientes, aumentar las ventas y los ingresos, así como automatizar el proceso y las tareas de difusión, entre muchas otras cosas. A continuación, presentamos algunas razones más por las que Freshsales es mucho mejor que las hojas de cálculo.

Acceso a todos los datos desde un mismo lugar

Acceda a múltiples funcionalidades (correo electrónico, teléfono, informes, seguimiento de actividad, automatizaciones) y obtenga una visión de 360 ° de cada cliente. Esto ayuda a centrarse en el aspecto humano de las ventas: contactar con las personas y resolver sus necesidades.

Automatice las tareas repetitivas

Automatice tareas mundanas como crear leads a partir de formularios web y chat, enriquecerlos y asignarlos, así como configurar actividades de seguimiento tales como llamadas y correos electrónicos. También puede crear flujos de trabajo inteligentes para actualizar campos, crear tareas y calificar leads, entre muchas otras cosas.

Anticípese a sus ventas

Obtenga una visión completa de las ventas en todas sus etapas. Sepa cuántos negocios hay en cada etapa y los ingresos potenciales que generarán. Identifique los mejores negocios y desatasque sus procesos de ventas detectando y eliminando negocios obsoletos.

Colabore con los equipos para mejorar la productividad

Los equipos de marketing y soporte pueden acceder a la información de Freshsales para planificar campañas y responder a los tickets utilizando el contexto de ventas. También puede colaborar fácilmente con cualquier persona de su empresa en un negocio utilizando la integración de Freshconnect.

Más contexto para mejores conversaciones

Obtenga contexto instantáneo sobre el lead, como las páginas que ha visitado, las funciones que ha adoptado, los correos electrónicos que ha abierto y en los que ha hecho clic, etc., para tener conversaciones significativas y relevantes. El CRM también establece puntuaciones para los leads en base a estas actividades.

Decisiones basadas en datos con informes avanzados

Cree y realice un seguimiento de las métricas de ventas adecuadas para conocer el rendimiento del equipo de ventas, los ingresos obtenidos a través de cada país, las transacciones que probablemente se cerrarán el próximo mes, etc. para abordar los embotellamientos y la asignación de recursos.

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