Verkaufsberichtswesen leicht gemacht

Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass 50 Prozent der erfolgreichen Verkaufsorganisationen Verkaufsprozesse verwenden, die sorgfältig überwacht, streng durchgesetzt oder automatisiert sind. Von den schwach abschneidenden Organisationen tun dies nur 28 Prozent. Die Untersuchung belegt damit, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass Sie einen Verkaufsprozess haben, der nachverfolgt, optimiert und automatisiert werden kann. So bleibt Ihr Unternehmen konkurrenzfähig.

Mit unserem vollkommen kostenlosen und effektiven Sales Report Template bleiben Sie der Konkurrenz weiterhin voraus. Die Vorlage ist eine Tabelle und das Ergebnis zahlreicher Feldversuche sowie der Nutzung durch unser Team von Verkaufsexperten.

Sales Report Template

Perfekt für Start-ups und kleine Unternehmen

Wenn Sie ein Start-up oder kleines Unternehmen führen, wissen Sie, wie schwierig es ist, konkurrenzfähig zu bleiben, während Sie zugleich versuchen, Ihre Kosten zu senken. Das Umfeld für Unternehmen ist so hart, dass nahezu 50 Prozent der kleinen Unternehmen ihre Tore nach nur vier Jahren schließen müssen. Da ist jede Hilfe willkommen, um auch über diese Zeit hinaus zu bestehen.

Das Beste an der Sales-Report-Vorlage ist, dass sie weitgehend angepasst werden kann und benutzerfreundlich ist. Geben Sie nur die Einzelheiten des Deals und die Verkaufsphasen an, um schnell automatische Berichte zu erhalten. Wir haben uns sogar die Zeit genommen, klare und prägnante Anweisungen einzufügen, so dass auch Personen, die wenig oder keine Erfahrung mit der Benutzung von Tabellen haben, die Vorlage sofort verwenden können.

Unsere einfache Tabelle kann viel leisten und bietet viele Funktionen. Dazu gehören:

Anpassbare Drop-down-Menüs

Warum etwas eintippen, wenn Sie Ihre Optionen auch einfach schnell auswählen können? Die Berichtsvorlage verfügt über Drop-down-Menüs, die Sie an Ihre Anforderungen und Vorlieben anpassen können.

Priorisieren von Deals

Nutzen Sie das Drop-down-Menü, um die Verkaufsphase einzugeben und sehen Sie, wie die Tabelle automatisch einen Prioritätswert berechnet. Nutzen Sie diesen Wert, um Ihrem Team dabei zu helfen, sich auf die abschlussbereiten Deals zu konzentrieren.

Effektives Datenfiltern

Blenden Sie das „Rauschen“ aus, indem Sie die täglichen Verkaufsdaten nach der Verkaufsphase, der Priorität, der zuständigen Führungskraft und vielen anderen Aspekten filtern.

Wenn es Zeit ist, den nächsten Schritt zu tun

Wenn Ihr Unternehmen erfolgreicher wird, kommt ein Zeitpunkt, an dem eine Tabelle nicht mehr ausreicht, um die täglichen Verkäufe zu verfolgen. Dann ist es an der Zeit, sich nach einer neuen Lösung umzusehen.

Wir bieten Ihnen dazu eine leistungsfähige Lösung, mit der Sie Ihre wachsenden Verkäufe überwachen können und immer den Überblick über Ihren Verkaufsprozess behalten.

Testen Sie Freshsales 21 Tage lang kostenlos. Mit unserer CRM-Software erfassen Sie Lead-Kontakte automatisch, verfolgen Deals auch von unterwegs, erstellen aussagekräftige visuelle Berichte und vieles mehr – und das alles nur über eine intuitive Benutzeroberfläche.

Time to move on

Warum Freshsales?

Wenn Sie schon in der hohen Liga spielen, ergibt es keinen Sinn, für die Kreisklasse zu trainieren. An Freshsales kommt insoweit nichts heran. Testen Sie Freshsales 21 Tage lang kostenlos und genießen Sie 24/5-Support per E-Mail und Telefon. Wenn Sie skalieren, ist das einer der besten Zeitpunkte, um ein neues CRM-System einzuführen. Freshsales ist so gestaltet, dass Unternehmen ihren Verkaufsprozess damit nahtlos skalieren können. Dazu bietet Freshsales leistungsstarke Funktionen, etwa:

Trendlinien-Berichte

Freshsales versteht, dass das Wachstum des Unternehmens von den Ergebnissen Ihrer Verkäufer abhängt. Daher verfügt unsere CRM-Software über eine integrierte Funktion zur Leistungsnachverfolgung in den Trendlinien-Berichten.

Mit diesem Tool können Sie erkennen, wer Leistung bringt und wer nicht. Nutzen Sie dieses Wissen, um Ihre Spitzenleute zu loben und erstellen Sie ein Trainingsprogramm für die weniger erfolgreichen Verkäufer.

Trendline Report

Verkaufszyklus- und Verkaufsgeschwindigkeits-Berichte

Freshsales bringt das Leistungsberichtswesen auf die nächste Stufe und bietet Berichte zu den Verkaufszyklen und der Verkaufsgeschwindigkeit. Diese Funktion zeigt die durchschnittlichen Verkaufszyklustage jedes Verkäufers an.

Darüber hinaus erstellt das CRM auch einen visuellen Bericht, der anzeigt, mit welchen Phasen des Verkaufsprozesses sich Ihre Verkäufer schwertun. So können Sie ein Coaching-Programm entwickeln, das das jeweilige Problem genau behandelt.

Sales cycle and velocity reports

Berichts-Dashboards

Sehen Sie sich mehrere Berichte (einschließlich Verkaufszyklus- und Verkaufsgeschwindigkeits-Berichten) auf einem einzelnen Bildschirm an. Die Funktion „Berichts-Dashboards“ von Freshsales ermöglicht es Verkaufsleitern, die Schlüsselmetriken und -trends zusammenzuführen, um so auf einen Blick datengestützte Entscheidungen treffen zu können.

Natürlich sind die Dashboards auch anpassbar. Die Verkaufsmanager können die Dashboards leicht an ihre Prozesse und Vorlieben anpassen. Hier eine Übersicht zu einigen der Berichte, die Sie zu Ihrem Dashboard hinzufügen können:

  • Verkaufsprognose
  • Gewinnquote
  • Lead-Umwandlung
  • Lead-Generierung nach Quelle

Mit den Berichtswesen-Dashboards können Sie auf einen Blick erkennen, wie gesund Ihr Unternehmen ist.

Report dashboards

Das alles und mehr können Sie mit Ihrem Verkaufs-CRM erledigen

Teilen und Exportieren von Berichten

Teilen Sie Berichte und Dashboard mit Ihrem Team. Sie können die Berichte auch als PDF- oder CSV-Dateien exportieren.

Gebietsberichte

Prüfen Sie, welche Gebiete ihre Ziele erfüllen und in welchen sich potenzielle Geschäftsmöglichkeiten bieten.

Pipelineberichte

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Deals nach. Finden Sie Flaschenhälse und arbeiten Sie auf deren Beseitigung hin.

Sofort nutzbare Berichte

Arbeiten Sie sich noch ein, wie Sie eigene Berichte erstellen? Nutzen Sie bis dahin unsere vorgefertigten Berichte.

Berichtsvorschau

Bevor Sie Ihre Verkaufsberichte erstellen, prüfen Sie die Daten und sehen Sie sich an, wie diese dargestellt werden. Sie können auch auf die Schnelle Spalten mit Feldern hinzufügen.

Verkaufskennzahlen

Erstellen Sie Berichte für Schlüsselverkaufskennzahlen, etwa der Umwandlungsrate, der Zeit bis zum Kontaktieren eines Lead und der E-Mail-Öffnungsrate.