Ihr Verkaufs-CRM ist zugleich Ihr Tool für Berichte

Was ist besser als ein CRM, mit dem Sie Anrufe tätigen, E-Mails versenden und das Kundenverhalten nachverfolgen können? Ein CRM mit dem Sie zusätzlich noch Berichte erstellen können!

Bei Berichten geht es um Geschwindigkeit und das Anpassen an Ihre Vorgaben. Es gibt Berichte, die Sie schnell und routinemäßig erstellen möchten - etwa zur Anzahl der in jeder Woche abgeschlossenen Deals oder der Zahl der neuen Leads in diesem Monat. Andere Berichte sind speziell auf Ihr Geschäft ausgerichtet. Das können zum Beispiel solche sein, mit denen Sie sehen, wie lange es dauert, bis Kontakte in Ihrer eingehenden Verkaufspipeline von einer Stufe zur nächsten brauchen.

Im Idealfall sollte Ihnen beides zur Verfügung stehen: Eine Reihe von sofort nutzbaren Berichtvorlagen und die Möglichkeit, Ihre eigenen Berichte zu erstellen. Natürlich wollen Sie Ihre Berichte auch gleich im Verkaufs-CRM erstellen können, ohne dafür ein anderes Tool verwenden zu müssen, denn das bringt neue Probleme mit sich, etwa zur Datensicherheit. Zudem dauert es länger, Berichte zu erstellen, da Sie ständig zwischen Ihrem Verkaufs-CRM und der Berichtssoftware wechseln müssen.

Mit der Berichtsfunktion im Freshsales-CRM entgehen Sie diesen Problemen.

In Freshsales finden Sie Vorlagen, mit denen Sie sofort verschiedene Berichte erstellen können, etwa zu den Konten nach Besitzern, Verkäufen nach Verkäufern oder den hochwertigen Deals des Monats. Natürlich können Sie sich auch selbst ans Werk machen und eigene Berichte erstellen.

Hier ein kurzer Überblick zu 4 der Berichtsarten in Freshsales:

Verkaufsaktivitätsberichte

Jede Verkaufsaktivität ist letztlich auf das endgültige Ziel ausgerichtet: Ihren Kontakt dazu zu bringen, den Deal abzuschließen. Die von Ihnen versendeten E-Mails, die getätigten Anrufe, die erstellten Aufgaben und die vereinbarten Termine - alles zählt. Daher ist es eine gute Idee, diese Aktivitäten mit Berichten nachzuverfolgen. Die Berichte zu den Verkaufsaktivitäten unterstützen Sie bei der Konzentration auf das Wesentliche und ermöglichen Ihnen einen Überblick, wie Ihre Verkäufer die Verkäufe genau angehen.

Verkaufszyklus- und Verkaufsgeschwindigkeitsberichte

Die Anzahl der gewonnenen Deals zeigt Ihnen, wie gut Ihre Verkäufer arbeiten. Eine andere interessante Metrik ist das „Deal-Alter“, also die durchschnittlich zum Abschluss eines Deals benötigte Zeit. Diese Metrik zeigt Ihnen, wie sehr sich Ihre Verkäufer für jeden Deal ins Zeug legen. Diese Metrik können Sie sich mit dem Verkaufszyklusbericht anzeigen lassen. Ein themenverwandter (und zugleich nützlicher) Bericht ist der Verkaufsgeschwindigkeitsbericht. Mit diesem Bericht sehen Sie, wie lange jeder Deal in jeder Phase verbracht hat. So können Sie zum Beispiel erkennen, ob die Deals eines Verkäufers besonders lange in einer Stufe stecken bleiben.

Trendlinienberichte

Nutzen Sie Ihr Verkaufs-CRM, um Trends zu erkennen, seien es wöchentliche, monatliche oder quartalsweise Entwicklungen. Mit diesen Zahlen können Sie Prognosen erstellen und zum Beispiel voraussichtliche Abschlussdaten für Deals erstellen.

 

Bericht-Dashboards

Dashboards sind einer der großen Vorteile digitaler Systeme. Ein Dashboard zeigt Ihnen Daten in verschiedenen Formaten auf nur einem Bildschirm an. Wenn Sie also eine Reihe von Berichten täglich immer wieder verwenden, können Sie diese mit einem Dashboard praktisch zusammen. Sie haben dann alle wichtigen Diagramme, Tabellen und Trendlinien auf Ihrem Bildschirm immer im Blick. Freshsales stellt Ihnen Verkaufs-Dashboards und Lead-Generierungs-Dashboards zur Verfügung. Natürlich können Sie Ihr Dashboard auch immer anpassen und es mit Ihren Verkäufern, internen Teams und Führungskräften/Entscheidungsträgern teilen.

Ein Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten, die Ihnen Berichte in Freshsales bieten    

Zeiten für die Berichtserstellung festlegen

Erstellen Sie öfters dieselben Berichte? Legen Sie einen Termin fest, geben Sie den Empfänger an und fügen Sie eine persönliche Mitteilung hinzu - Freshsales erstellt Ihre Berichte dann jeweils automatisch für Sie

Berichte teilen und exportieren

Teilen Sie Berichte und Dashboards mit Ihrem Team - direkt aus dem Freshsales CRM. Auf Wunsch können Sie Berichte auch als PDF- oder CSV-Dateien exportieren.

Berichtsvorschauen ansehen

Bevor Sie einen Bericht erstellen, können Sie die Daten verifizieren und sich ansehen, wie sie dargestellt werden. Zusätzlich können Sie bei Bedarf sofort neue Spalten hinzufügen.

Das sagen unsere zufriedenen Kunden