Uw verkoop-CRM is ook uw rapportagetool

Wat is beter dan een CRM waarmee u kunt bellen, e-mails verzenden en klantgedrag kunt bestuderen? Een CRM waarmee u ook rapporten kunt genereren!

Bij rapportage gaat het om de balans tussen snelheid en maatwerk. Sommige rapporten wilt u snel en routinematig genereren, zoals het aantal deals dat elke week wordt gesloten of het aantal nieuwe leads deze maand. Sommige rapporten zijn exclusief voor uw bedrijf, zoals uitzoeken hoe lang het duurt voordat contactpersonen van de ene fase naar de andere gaan in uw inkomende verkooppijplijn.

Idealiter wilt u beide: een aantal rapportsjablonen die u meteen kunt gebruiken, maar ook de mogelijkheid om uw eigen rapporten te maken. En u wilt rapporten genereren vanuit de verkoop-CRM, niet met een afzonderlijke rapportagetool. Want daarmee wordt de veiligheid handhaven en de beveiliging van gegevens een extra verantwoordelijkheid. Het verhoogt ook de tijd die u nodig hebt om rapporten te genereren, omdat u voortdurend pendelt tussen de verkoop-CRM en uw rapportagesoftware.

Dit zijn enkele van de problemen die we oplossen met rapporten in Freshsales, een verkoop-CRM software.

Gebruik maatwerksjablonen in Freshsales om direct een aantal rapporten op te halen, zoals accounts per eigenaar, verkoop per verkoper en waardevolle deals van de maand. Of u kunt aan de slag gaan en een volledig nieuw rapport maken.

Hier volgt een kort overzicht van 4 soorten rapporten in Freshsales:

Verkoopactiviteitenrapporten

Elke verkoopactiviteit is gekoppeld aan het uiteindelijke doel: uw contactpersoon de deal laten ondertekenen. De e-mails die u verzendt, de oproepen die u doet, de taken die u maakt en de afspraken die u plant ... alles telt. Daarom is het een goed idee om deze activiteiten bij te houden in rapporten. Verkoopactiviteitenrapporten helpen u om onnodige gegevens buiten beschouwing te laten en erachter te komen hoe uw vertegenwoordigers hun deals benaderen.

Verkoopcyclus- en snelheidsrapporten

Als het aantal gewonnen deals u vertelt hoe uw verkoopmedewerkers presteren, is “dealleeftijd” een andere interessante statistiek. Hierbij gaat het om de gemiddelde tijd om een deal te sluiten. Het is een indicatie van hoe uw verkoopmedewerkers voor elke deal aan het werk zijn en het is de statistiek die u krijgt met verkoopcyclusrapporten. Een verwant (en nuttig) rapport is het verkoopsnelheidsrapport. Het splitst elke deal op tot het aantal dagen doorgebracht in elke fase. U kunt nu ontdekken waarom het 15 dagen duurt voordat nieuwe deals in de pijplijn van Charlie naar de volgende fase gaan.

Trendlijnrapporten

Gebruik de verkoop-CRM om te vergelijken en te overwinnen door trends week-op-week, maand-op-maand of kwartaal-op-kwartaal te analyseren. U kunt deze cijfers ook gebruiken om voorspellingen te doen, bijvoorbeeld van de verwachte sluitingsdatum voor deals.

Rapportendashboards

In zekere zin belichamen dashboards de digitale wereld. Als digitaal over één platform gaat voor alle vormen van inhoud, geeft een dashboard (in de context van rapporten) gegevens in meerdere indelingen op één scherm weer. Dus als u dagelijks een specifieke reeks rapporten raadpleegt, zet deze dan samen op een dashboard. Ga er gemakkelijk bij zitten en kijk hoe grafieken, tabellen en trendlijnen samenkomen op uw scherm. In Freshsales kunt u dashboards voor verkoop en het genereren van leads direct gebruiken. U kunt uw dashboards altijd aanpassen en delen met uw verkopers, interne teams en leiders/besluitvormers.

Wat u kunt doen met rapporten in Freshsales

Plan rapporten

Maakt u vaak hetzelfde rapport? Stel een schema in, geef de ontvanger aan en voeg een gepersonaliseerd bericht toe. Laat Freshsales uw rapporten voor u blijven genereren.

Deel en exporteer rapporten

Deel rapporten en dashboards met uw team, rechtstreeks vanuit de verkoop-CRM. U kunt ze ook exporteren als PDF- of CSV-bestanden.

Voorbeeldrapporten

Voordat u het rapport uitvoert, kunt u de gegevens verifiëren en kijken hoe deze worden weergegeven. U kunt ook direct veldkolommen toevoegen.

Wat onze tevreden klanten zeggen